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　　民生证券表示(shì )，模(mó )型成本端快速改善，有望加速催化端(duān )侧(cè )三(sān )要素的成熟、加速端侧AI的落地(dì )。4月(yuè )中(zhōng )文(wén )版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系统带来较(jiào )好用户(hù )体(tǐ )验。后续26年则为硬件创新大年。苹(píng )果链(liàn )25Q1传(chuán )统淡季不淡，低估值配置价值凸(tū )显(xiǎn )，重点(diǎn )把握整机组装、PCB、结构件和散热(rè )等(děng )硬(yìng )件创(chuàng )新力度较大的环节。

　　上市公(gōng )司(sī )方(fāng )面，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯(xùn )、字(zì )节跳动等在内的大型互联网公(gōng )司自(zì )建(jiàn )或(huò )租(zū )用的数据中心提供了大量高效(xiào )节能的(de )机(jī )房温控系统。光环新网于2024年上半(bàn )年(nián )在北(běi )京(jīng )、天津、河北燕郊、上海、浙江(jiāng )杭(háng )州、湖(hú )南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城(chéng )市(shì )及(jí )地区(qū )开展的互联网数据中心业务进展(zhǎn )顺(shùn )利(lì )，积极推进各地数据中心建设和资源(yuán )交(jiāo )付(fù )进度。公司2020年表示，与字节跳(tiào )动有(yǒu )业(yè )务(wù )合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特(tè )算力基(jī )地(dì )项目。

　　近日，机器人相关消(xiāo )息(xī )不断(duàn )。民生证券崔琰分析指出，展望后(hòu )续(xù )，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于(yú )2025Q1定(dìng )型(xíng )发布(bù )；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望(wàng )发(fā )布(bù )机器人领域布局更新。伴随更多科技(jì )巨(jù )头(tóu )正在涌入，崔琰认为人形机器(qì )人技(jì )术(shù )端(duān )加(jiā )速演进，产业趋势不断强化，远期空(kōng )间(jiān )持续打开，坚定看好人形机器人(rén )板(bǎn )块投(tóu )资(zī )机会。

　　浙商证券表示，国内(nèi )算(suàn )力需求(qiú )的黎明已经到来，字节跳动在AI上(shàng )投(tóu )入(rù )巨大(dà )，2024年资本开支达800亿元，接近百度(dù )、阿(ā )里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著(zhe )领(lǐng )先同行。该券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳(tiào )动(dòng )资本开支有望达到1600亿元，旨在(zài )打造自(zì )主(zhǔ )可控的大规模数据中心集群，其(qí )中(zhōng )约900亿(yì )元(yuán )将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基(jī )建(jiàn )以及网(wǎng )络设备如光模块、交换机。中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )也同(tóng )样表示，中美科技巨头AI投入强度(dù )差(chà )距(jù )较大，预计国内巨头资本开支有一定(dìng )的(de )提(tí )升空间。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交(jiāo )换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　行业盛会召开，机构称该技术(shù )有(yǒu )望成(chéng )为(wéi )继人工智能后下一个竞赛点

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块(kuài )2024年第(dì )四季度开始批量出货，并在2025年第(dì )一(yī )季(jì )度正式上量。海外云厂商不断加大AI方(fāng )向(xiàng )资(zī )本开支，并已明确表示2025年资本(běn )开支仍(réng )将(jiāng )继(jì )续增长，利好光模块板块，板(bǎn )块成长(zhǎng )性(xìng )持(chí )续凸显，EPS端有望继续快速提升(shēng )。同时(shí )硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新方案推动行业(yè )发(fā )展。

　　腾讯元宝火了！下载量超豆包(bāo )，仅(jǐn )次于(yú )DeepSeek

　　小米15周年战略新品发布会上(shàng )，小(xiǎo )米集团董事长雷军表示，小米的芯片(piàn )要(yào )对(duì )标苹果。雷军还表示，截止今(jīn )年4月底(dǐ )，玄(xuán )戒累计研发投入已经超过了135亿(yì )元。目(mù )前(qián )，研发团队已经超过了2500人，今年(nián )预(yù )计的(de )研(yán )发投入将超过60亿元。在目前国内(nèi )半(bàn )导体设(shè )计领域，无论是研发投入，还是(shì )团(tuán )队(duì )规模(mó )，都排在行业前三。

　　苹果官(guān )宣(xuān )Apple智(zhì )能将于4月支持中文

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