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　　上(shàng )市公司中，先导(dǎo )智能固态电池设备已进入欧(ōu )美(měi )日(rì )韩(hán )及(jí )国内头部电池企业供应链，与(yǔ )多(duō )家行业领军企业达成深度合作。其干法电极(jí )、电(diàn )解(jiě )质膜、高速叠片及等静压等(děng )关(guān )键(jiàn )设(shè )备，均有在全球多个国家和(hé )地区成功交付的(de )案(àn )例(lì )。普利特布局固态电池研(yán )究(jiū )，构(gòu )建(jiàn )了“混合固液-准固态-全固态(tài )”三级研发体系，进行固态电解质在新产品中(zhōng )应(yīng )用(yòng )的(de )尝(cháng )试，展开对外技术合作、联(lián )合(hé )开(kāi )发。目前半固态电池已处于量产阶段。光华(huá )科(kē )技(jì )固(gù )态电池材料产品与下游客户(hù )处(chù )于(yú )产品送样检测及优化阶段，可根据市场需求进(jìn )行(háng )扩(kuò )产。

　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾(téng )两(liǎng )大(dà )产业链，其中，昇腾是以异(yì )构芯片为基础的加(jiā )速(sù )计算产业，并研发出盘古(gǔ )大(dà )模(mó )型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好且(qiě )支(zhī )持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾(téng )智(zhì )算(suàn )已(yǐ )完成长期适配，成熟度明显(xiǎn )提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算(suàn )中(zhōng )心已经就华为昇腾国产方(fāng )案(àn )进(jìn )行(háng )了(le )充分的适配，且保持较高的(de )使用率。华为昇腾(téng )在(zài )已投建算力中心公布的国(guó )产(chǎn )化(huà )方(fāng )案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力(lì )方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提(tí )升(shēng )。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基(jī )础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借(jiè )全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映(yìng )国(guó )产(chǎn )算(suàn )力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力(lì )产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药(yào )市场采购需求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律。25年(nián )以(yǐ )来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归至(zhì )22年(nián )之前正常乃至低位水平。产品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种(zhǒng )已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶(jiē )段(duàn )性(xìng )供需错配行情，行业触底回暖信号明确。全球(qiú )去(qù )库(kù )存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回(huí )升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市场将从(cóng )“去库存”转入“去产能”阶(jiē )段(duàn )，行(háng )业将经历一定时期的优化整(zhěng )合(hé )，具有核心技术和创新能力，以及拥有市场渠(qú )道(dào )和(hé )品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行(háng )业(yè )主(zhǔ )导者将会越来越强，市场份额及影响力将持续(xù )提(tí )升(shēng )。

　　AI需求爆发拉动该产业(yè )链(liàn )量(liàng )价(jià )齐升，机构指出目前多家公(gōng )司订单强劲

　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近(jìn )期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包(bāo )括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速(sù )器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方(fāng )向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催(cuī )化(huà )下的并购重组标的。

　　媒(méi )体(tǐ )报(bào )道，固态电池被视为全球动力电池下一代技术(shù )竞(jìng )争(zhēng )的焦点。7月以来，多家企业(yè )披(pī )露(lù )了(le )其在固态电池领域的最新进(jìn )展，产业化进程明(míng )显(xiǎn )提速。“从去年氧化物与(yǔ )硫(liú )化(huà )物(wù )的(de )技术路线之争，到今年聚焦(jiāo )中(zhōng )试线建设进展，预计明年随着相关政策落地和(hé )产(chǎn )业(yè )规(guī )划相继实施，行业目光将转(zhuǎn )向(xiàng )谁(shuí )能实现全固态电池装车应用。”有受访专家对(duì )记(jì )者(zhě )表示，固态电池商业化进程(chéng )将(jiāng )不(bú )断(duàn )加速。

　　宇树科技王兴兴(xìng )称上半年全国智能(néng )机(jī )器人行业增速可达50%到100%

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中，先导智能固态电池设备(bèi )已(yǐ )进入欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与(yǔ )多(duō )家(jiā )行(háng )业领军企业达成深度合作。其(qí )干(gàn )法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键(jiàn )设(shè )备(bèi )，均有在全球多个国家和地(dì )区(qū )成(chéng )功(gōng )交付的案例。普利特布局固(gù )态电池研究，构建(jiàn )了(le )“混合固液-准固态-全固态(tài )”三(sān )级(jí )研(yán )发体系，进行固态电解质在(zài )新(xīn )产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联合(hé )开(kāi )发(fā )。目前半固态电池已处于量产(chǎn )阶(jiē )段(duàn )。光华科技固态电池材料产品与下游客户处于(yú )产(chǎn )品(pǐn )送样检测及优化阶段，可根(gēn )据(jù )市(shì )场(chǎng )需求进行扩产。

　　目前，持续三个季度的下(xià )游(yóu )客户消化库存进程基本结(jié )束(shù )，下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市(shì )场(chǎng )自(zì )2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半(bàn )导体团队认为，今年第三、第四季度存储大板(bǎn )块(kuài )涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带动存储容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量产品渗透率持续提升，有(yǒu )望(wàng )进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量。

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