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　　昇腾384超(chāo )节点亮相2025世界人工智能大会

　　具身智能是指智能体(tǐ )通过(guò )物理(lǐ )实体(tǐ )与环(huán )境实(shí )时交互，实现(xiàn )感知、认知、决策和行动一体化。京东近日领投了三(sān )家具(jù )身智(zhì )能企(qǐ )业，包括(kuò )千寻(xún )智能(néng )的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的A1轮和逐际动力的战略轮。京东的布局(jú )只是互联网大(dà )厂在(zài )具身(shēn )智能(néng )领域(yù )激烈(liè )竞争的一个缩(suō )影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大厂也纷纷通(tōng )过对(duì )外股(gǔ )权投(tóu )资、自研(yán )以及业务(wù )合作(zuò )等方式积极布局。湘财证券认为，京东一日三投机器(qì )人企(qǐ )业的(de )行为(wéi )，不(bú )仅为(wéi )具身(shēn )智能(néng )行业(yè )注入了新的活力，也引发了市场对具身智能产业化落(luò )地的更多期待(dài )。这(zhè )一举(jǔ )措可(kě )能会(huì )加速(sù )行业内的竞争(zhēng )，促使其他企业加快技术研发和市场布局。

　　近日(rì )，宁(níng )波具(jù )身智(zhì )能产(chǎn )业基(jī )地在象山正式(shì )建成投用，迈向实质化运作阶段，规划年产1000台具身智(zhì )能机(jī )器人(rén )。

　　华(huá )为拥(yōng )有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速(sù )计算产业，并(bìng )研发(fā )出盘(pán )古大(dà )模型(xíng )与自(zì )身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示(shì )，昇(shēng )腾智(zhì )算已(yǐ )完成(chéng )长期(qī )适配，成熟度(dù )明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心(xīn )已经(jīng )就华(huá )为昇(shēng )腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在(zài )已投建算力中(zhōng )心公(gōng )布的(de )国产(chǎn )化方(fāng )案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将(jiāng )持续(xù )提升(shēng )。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从全(quán )球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支(zhī )预计(jì )将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联(lián )网云(yún )厂商(shāng )资本(běn )开支(zhī )合计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增(zēng )速反(fǎn )映国(guó )产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持(chí )续演(yǎn )进，有望(wàng )带来(lái )更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包(bāo )括新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德(dé )、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计算机、服务器主板(bǎn )、存(cún )储设(shè )备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控股为全(quán )球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售(shòu )与服(fú )务的(de )专业(yè )大型(xíng )厂商，拥(yōng )有优(yōu )质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品，并(bìng )广泛(fàn )应用(yòng )于通(tōng )讯电(diàn )子产(chǎn )品、消费电子及计算机类产品以及汽车和AI服务器、光模块、高速计(jì )算机(jī )等产(chǎn )品。铜冠(guàn )铜箔(bó )产品按应用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高速(sù )铜箔(bó )具有(yǒu )极低(dī )的表(biǎo )面轮(lún )廓度，传(chuán )送信(xìn )号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯设(shè )备、高算力AI服(fú )务器(qì )、数(shù )据中(zhōng )心、交换(huàn )机等网络设备和网络连接器。

　　目前，持续三个季度的下游客户(hù )消化(huà )库存(cún )进程(chéng )基本(běn )结束(shù )，下游需求出(chū )现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看(kàn )，半(bàn )导体(tǐ )存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年(nián )3月底开始(shǐ )逐步(bù )回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三、第四季(jì )度存储大板块(kuài )涨价(jià )态势(shì )或持(chí )续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗(shèn )透率(lǜ )持续(xù )提升(shēng )，有(yǒu )望进一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升(shēng )，机(jī )构指(zhǐ )出目(mù )前多(duō )家公(gōng )司订单强(qiáng )劲

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放

　　华龙证券认为(wéi )，人形机(jī )器人(rén )板块(kuài )近期(qī )催化(huà )因素(sù )较多(duō )，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透(tòu )”的(de )黄金(jīn )周期(qī )，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括(kuò )丝杠(gàng )、传(chuán )感器(qì )、电(diàn )机及(jí )减速器等(děng )，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的(de )方向(xiàng )，包(bāo )括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化(huà )下的(de )并购(gòu )重组(zǔ )标的(de )。

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