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　　硅光模块优势明显，是(shì )后(hòu )摩尔时代的关键技术选择(zé )。根(gēn )据博通的数据，硅光方案(àn )节(jiē )省30%的器件，从而降低成本(běn )。CPO意为共封装光学，该技术(shù )特(tè )点(diǎn )在于将硅光模块和CMOS芯片用(yòng )先(xiān )进封装(2.5D或3D封装)的形式集成(chéng )在(zài )一起，以此实现光通信模(mó )块(kuài )更低功耗、更小体积和更(gèng )快(kuài )的(de )传输速率，主要用于数据(jù )中(zhōng )心领域。在本轮AIGC革命的驱(qū )动(dòng )下，CPO技术产业化进程继续(xù )加(jiā )速(sù )。生成式AI的爆发式增长正(zhèng )在(zài )重塑全球算力格局。CPO作为(wéi )解(jiě )决AI集群通信瓶颈的关键技(jì )术(shù )，其应用场景从数据中心短(duǎn )距(jù )互联向超算中心长距传输(shū )延(yán )伸，是未来数据中心、云(yún )计(jì )算、人工智能等领域的重(chóng )要(yào )支(zhī )撑。有国际权威研究机构(gòu )发(fā )布报告预测，CPO市场将从2024年(nián )的(de )4600万美元增长至2030年的81亿美元(yuán )，年(nián )复合增长率达137%。这一增长(zhǎng )主(zhǔ )要受AI大模型和生成式AI的爆(bào )发(fā )驱动，AI算力集群需要高带(dài )宽(kuān )、低延迟且节能的光互联方(fāng )案(àn )，以连接数百万GPU。

　　招(zhāo )商(shāng )证券研报指出，国内核聚(jù )变(biàn )项目建设加速。3月9日，CRAFT(聚(jù )变(biàn )堆主机关键系统综合研究设(shè )施(shī ))1/8真空室及总体安装系统通(tōng )过(guò )测试和验收。5月1日，BEST(聚变(biàn )能(néng )紧凑燃烧等离子体装置)项目(mù )工(gōng )程总装启动仪式举行，较(jiào )原(yuán )计划提前两个月启动。招(zhāo )商(shāng )证券认为，商业化进程加速(sù )，核聚变板块已进入密集催(cuī )化(huà )期。后续相关催化包括国(guó )光(guāng )电气混合堆项目揭牌及潜(qián )在(zài )招标包括BEST、CRAFT、星火一号、“中(zhōng )国环流三号”等项目密集(jí )招(zhāo )投标。以托克马克为代表(biǎo )的(de )可控核聚变技术正处于快速(sù )发(fā )展的黄金时期，实验堆的(de )快(kuài )速落地推动上游设备产业(yè )链(liàn )的快速发展，相关企业有望(wàng )受(shòu )益。

　　3月国内市场手机(jī )出(chū )货量2276.5万部，同比增长6.5%

　　上(shàng )海证券认为，量子计算已(yǐ )成(chéng )为大国科技竞争的核心领域(yù )，海外科技巨头IBM、谷歌等在(zài )超(chāo )导路线持续突破，微软另(lìng )辟(pì )拓扑蹊径，而中国在量子计(jì )算(suàn )多路径探索中占据重要地(dì )位(wèi )，我国量子计算产业发展(zhǎn )潜(qián )力巨大。根据ICVTA&K及光子盒研究(jiū )院(yuàn )数据，2024年全球量子产业规(guī )模(mó )为50亿美元，预计到2035年产业(yè )规(guī )模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年上(shàng )游(yóu )市场规模为2527亿美元。

　　上(shàng )市(shì )公司中，仕佳光子主营产(chǎn )品(pǐn )中的PLC光分路器芯片、AWG芯片(piàn )、DFB激光器芯片等系列产品属于(yú )光(guāng )芯片产业，处于产业链上(shàng )游(yóu )核心位置，技术要求高，工(gōng )艺制程复杂，存在研发周期(qī )长(zhǎng )、投入大、风险高等特点(diǎn )，具有较高的进入壁垒，占(zhàn )据(jù )了产业链的价值制高点。太(tài )辰光表示，保偏光纤是保偏(piān )连(lián )接器的关键原材料，保偏(piān )光(guāng )纤连接器是CPO方案的关键器(qì )件(jiàn )。公司可根据客户需求研发(fā )、制造保偏光纤连接器产品(pǐn )。罗博特科在维护已有客户(hù )同(tóng )时，在硅光和CPO领域新增了如(rú )英(yīng )伟达、台积电等重要客户(hù )。目前，ficonTEC已向台积电交付相(xiàng )关(guān )微组装设备，适用于台积(jī )电(diàn )目前的CPO封装技术路线。

　　技(jì )术突破和应用场景不断涌(yǒng )现(xiàn )，行业已成为科技与资本(běn )竞(jìng )逐的新高地

　　机构称本轮(lún )全(quán )球模拟芯片全球库存周期(qī )已(yǐ )基本触底

　　上市公司中(zhōng )，派克新材已逐步掌握异形截(jié )面(miàn )环件整体精密轧制技术、特(tè )种环件轧制技术、超大直(zhí )径(jìng )环件轧制技术等多项核心(xīn )技(jì )术，是国内少数几家可为航(háng )空(kōng )发动机、航天运载火箭及(jí )卫(wèi )星、燃气轮机等高端装备(bèi )提(tí )供配套特种合金精密环形锻(duàn )件(jiàn )产品的民营企业之一，具(jù )备(bèi )较强的产品研发和制造能(néng )力(lì )。上海沪工全资子公司上海(hǎi )沪(hù )航卫星科技有限公司，主(zhǔ )要(yào )从事商业卫星总装集成、航(háng )天产品核心部件设计及制(zhì )造(zào )等服务，参与多种小型卫星(xīng )的(de )装配、制造业务，具备专(zhuān )业(yè )的商业卫星AIT生产能力，可(kě )同(tóng )时装配多颗500KG以下的商业卫星(xīng )，是少数具备500KG级商业卫星总(zǒng )装(zhuāng )场地条件的民营卫星公司(sī )。航天动力产业技术源于航天(tiān )液(yè )体火箭发动机的技术应用(yòng )产(chǎn )业，产品主要涉及民用领(lǐng )域(yù )。

　　《2025中国商业航天创(chuàng )新(xīn )生态报告》显示，2024年商业航(háng )天(tiān )市场迅速升温，融资事件(jiàn )达(dá )138起，披露融资金额202.39亿元，创(chuàng )历史新高。民生证券指出，政(zhèng )策不断鼓励支持引导商业(yè )航(háng )天发展，产业迎黄金发展(zhǎn )机(jī )遇。2025年政府工作报告中明确(què )提(tí )及：培育壮大新兴产业、未(wèi )来产业。深入推进战略性(xìng )新(xīn )兴产业融合集群发展。开(kāi )展(zhǎn )新技术新产品新场景大规模(mó )应(yīng )用示范行动，推动商业航(háng )天(tiān )、低空经济、深海科技等(děng )新(xīn )兴产业安全健康发展。政府(fǔ )工(gōng )作报告中将“商业航天”置(zhì )于首位凸显该产业重要战(zhàn )略(luè )意义，叠加应用领域持续突(tū )破(pò )，产业有望迎来高速发展(zhǎn )黄(huáng )金机遇。此外，2025年将是我(wǒ )国(guó )两大星座规模组网发力之(zhī )年(nián )，同时地面终端应用环节将(jiāng )有(yǒu )望在今年迎来重大变革。

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