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　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相关项目

　　电(diàn )力(lì )系(xì )统(tǒng )面(miàn )临(lín )新(xīn )挑战，电网扩容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化(huà )。发(fā )电(diàn )侧(cè )，新(xīn )能(néng )源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟(jí )需(xū )改(gǎi )造(zào )适(shì )应(yīng )日(rì )益(yì )增(zēng )长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发(fā )展(zhǎn )，新(xīn )型(xíng )用(yòng )电(diàn )场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国(guó )纷(fēn )纷(fēn )加(jiā )大(dà )电(diàn )力(lì )投(tóu )资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给(gěi )端(duān )的(de )新(xīn )能(néng )源(yuán )渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )不断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负(fù )荷(hé )不(bú )断(duàn )提(tí )升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投(tóu )资(zī )建(jiàn )设(shè )给(gěi )出(chū )了(le )高(gāo )位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　据中国招标投(tóu )标(biāo )公(gōng )共(gòng )服(fú )务(wù )平(píng )台(tái )7月(yuè )18日(rì )发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上(shàng )海(hǎi ))汽(qì )车(chē )科(kē )技(jì )有(yǒu )限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。此(cǐ )外(wài )，7月(yuè )18日(rì )，中(zhōng )国证监会官网显示，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导(dǎo )机(jī )构(gòu )。

　　近(jìn )期(qī )海(hǎi )外(wài )大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家(jiā )的(de )大(dà )模(mó )型(xíng )，并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外(wài )在(zài )体(tǐ )现(xiàn )便(biàn )是(shì )海(hǎi )外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步催生了对(duì )于(yú )算(suàn )力(lì )基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )的(de )需(xū )求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进(jìn )而(ér )带(dài )动(dòng )算(suàn )力基础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续(xù )繁(fán )荣(róng )。多(duō )重(chóng )力(lì )量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

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　　《海南自由贸易港跨境资产管(guǎn )理(lǐ )试(shì )点(diǎn )业(yè )务(wù )实(shí )施(shī )细(xì )则(zé )》发布

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