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　　AI持续(xù )渗透，可穿戴设(shè )备需求释放(fàng )

　　目前，持续(xù )三个(gè )季度(dù )的下游客户(hù )消化库存进程基(jī )本结束，下游需(xū )求出现实质性增(zēng )长。结合相关独(dú )立第(dì )三方的市场信息(xī )来看，半导(dǎo )体存(cún )储市场自2025年(nián )3月底(dǐ )开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导体(tǐ )团队认为，今年(nián )第三、第四季度(dù )存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势(shì )或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等(děng )带动存储容(róng )量快(kuài )速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产(chǎn )品渗透率持续提(tí )升，有望进一步(bù )拉高板块收入体(tǐ )量。

　　公司方(fāng )面，岩山科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技(jì )致力(lì )于打造全场(chǎng )景的(de )无人驾驶应用，推出(chū )了纯视觉、真无图、多模态(tài )端到端的智能驾(jià )驶技(jì )术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技可为车辆提供(gòng )贯穿车端、云端(duān )的全栈软件(jiàn )算法(fǎ )应用，提供(gòng )覆盖(gài )至L4级(jí )别的智能驾(jià )驶功能，并打造(zào )了支持所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向(xiàng )鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技(jì )术)技术架构。光(guāng )库科技的1550nm激(jī )光雷(léi )达光源模块(kuài )及器(qì )件凭借高性能、低成(chéng )本、高可靠(kào )性等特性切入L3+自(zì )动驾驶市场。同(tóng )时，公司积极布(bù )局FMCW激(jī )光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗透率提(tí )高带(dài )来的市场增(zēng )长红(hóng )利。

　　申万宏(hóng )源表示，随着技(jì )术的持续突破、政策不断落地以(yǐ )及国(guó )内招投标加(jiā )速，核聚变技术的工(gōng )程化与商业(yè )化进(jìn )程有望加快(kuài )，坚(jiān )定看好可控核聚(jù )变全(quán )产业链投资(zī )机会。1)长期来看(kàn )，核聚变被誉为(wéi )“终(zhōng )极能源”，具备(bèi )能量密度高、清(qīng )洁环保、原材料(liào )易得等优势(shì )，能(néng )有效解决传(chuán )统能(néng )源的(de )诸多问题，是未来能源的必(bì )然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年全球进入(rù )实验(yàn )堆建设高峰(fēng )期，我国在超导材料(liào )等产业链关(guān )键环(huán )节技术突破(pò )显著(zhe )，国产化进程不(bú )断加(jiā )速；3)短期来(lái )看，行业政策信(xìn )号明确，国内招(zhāo )投标(biāo )不断落地。中信(xìn )证券研报认为，核聚变当前正处(chù )于投资加速(sù )的过(guò )程中，中美(měi )均大(dà )力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎来新一轮加(jiā )速发展期。

　　上市公司中，先(xiān )导智(zhì )能固态电池(chí )设备(bèi )已进入欧美日韩(hán )及国内头部电池(chí )企业供应链(liàn )，与(yǔ )多家行业领军企(qǐ )业达(dá )成深度合作(zuò )。其干法电极、电解质膜、高速(sù )叠片(piàn )及等静压等(děng )关键(jiàn )设备，均有在全(quán )球多个国家和地(dì )区成功交付(fù )的案(àn )例。普利特(tè )布局(jú )固态电池研究，构建了“混合固液-准固态-全固态(tài )”三级研发体系(xì )，进(jìn )行固态电解(jiě )质在(zài )新产品中应用的(de )尝试，展开对外技术合作、联合(hé )开发。目前半固(gù )态电(diàn )池已处于量(liàng )产阶段。光华科(kē )技固态电池材料(liào )产品与下游客户(hù )处于(yú )产品送样检测及(jí )优化阶段，可根(gēn )据市场需求(qiú )进行(háng )扩产。

　　上市(shì )公司中，崇达技(jì )术在AI服务PCB领域的主要客户包括新(xīn )华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫(xīn )、同(tóng )泰怡等。这些客(kè )户的PCB产品主要应用于超级计(jì )算机(jī )、服务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控股为(wéi )全球范围内少数(shù )同时具备各类PCB产(chǎn )品研(yán )发、设计、制造(zào )、销售与服务的(de )专业大型厂(chǎng )商，拥有优质多(duō )样的(de )PCB产品线，主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品，并广泛应(yīng )用于(yú )通讯电子产(chǎn )品、消费电子及计算(suàn )机类产品以及汽车和AI服务器(qì )、光(guāng )模块、高速计算(suàn )机等(děng )产品。铜冠(guàn )铜箔产品按应用(yòng )领域分类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电池铜箔(bó )，公(gōng )司开发的高频高(gāo )速铜箔具有极低(dī )的表面轮廓(kuò )度，传送信号损(sǔn )失低(dī )，阻抗小等优良(liáng )介电(diàn )特性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据(jù )中心、交换(huàn )机等(děng )网络设备和网络(luò )连接器。

　　上市公司中，润泽(zé )科技是国内领先(xiān )的数(shù )据中心整体(tǐ )解决方案服务商(shāng )，坚持自投、自(zì )建、自持、自运(yùn )维，即“四自”模式(shì )运营数据中心集(jí )群。科华数(shù )据在(zài )北、上、广(guǎng )等地(dì )拥有9大自建数据(jù )中心(xīn )，运营机柜数量3万多个，未(wèi )来，初期计划在(zài )上海(hǎi )数据中心部(bù )署超(chāo )算中心，满足芯(xīn )片行业客户仿真加速，(推理(lǐ )+训练(liàn ))深度学习需求。川润(rùn )股份为数据(jù )中心、云计算、IDC、通信网络、人(rén )工智能领域提供(gòng )液冷(lěng )、温控技术及产(chǎn )品。

　　据媒体(tǐ )报道，记者(zhě )日前(qián )获悉，进一(yī )步深(shēn )化金融服务新型(xíng )工业(yè )化的相关政策有望研究出台(tái )。推进新型工业(yè )化，事关建设现(xiàn )代化(huà )产业体系和提升(shēng )国家核心竞争力。服务新型(xíng )工业(yè )化，是金融服务(wù )实体(tǐ )经济的重要(yào )内容。去年4月，国家金融监督管(guǎn )理总局、工业和(hé )信息(xī )化部、国家发展(zhǎn )改革委已联合发(fā )布《关于深(shēn )化制(zhì )造业金融服(fú )务助(zhù )力推进新型工业(yè )化的(de )通知》。增量政策预计将引(yǐn )导更多金融资源(yuán )用于(yú )促进科技创(chuàng )新等(děng )领域。

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