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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理(lǐ )景气(qì )度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万亿，同比(bǐ )增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推(tuī )理的需(xū )求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足云端训练与推(tuī )理的高能效比需求(qiú )，为(wéi )降(jiàng )低成(chéng )本、提高算力芯片(piàn )对特定需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟(wěi )达解(jiě )决方案之外实现多(duō )元化发展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的(de )第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到(dào )ASIC行业的(de )产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期的(de )两年(nián )迭代一代产品，转(zhuǎn )换成现在的一年迭(dié )代一(yī )代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交(jiāo )流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预(yù )计2028年(nián )达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　字节跳(tiào )动旗下(xià )火山引擎正在封测(cè )新一(yī )代数字人平台(tái )

　　近日，位于金沙江(jiāng )上游的国家“十四(sì )五”规(guī )划重(chóng )大工程——中国华(huá )电金沙江上游巴塘(táng )水电(diàn )站第三台机组(zǔ )通过(guò )72小时试运行，正式(shì )并网发(fā )电。至此，巴塘(táng )水(shuǐ )电站(zhàn )实现全容量投产发(fā )电。巴塘水电站位(wèi )于四川省甘孜藏族(zú )自治(zhì )州(zhōu )巴塘县和西藏自(zì )治区芒(máng )康县交界的金沙江(jiāng )干流(liú )上，是国家“十四(sì )五”重点建设的金(jīn )沙江上游清洁能源(yuán )基地(dì )的(de )重要(yào )组成部分。

　　大(dà )模型技术进入密集(jí )迭代(dài )期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落地置信度增强(qiáng )。兴业(yè )证券表示，AI产业(yè )催(cuī )化不(bú )断，建议持续加仓(cāng )AI算力及应用。在政(zhèng )策端，工信部发布(bù )会表(biǎo )态(tài )，近期会出台多个行业(yè )数字化转型方案，组织(zhī )“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来(lái )产品创新发展。在产业(yè )端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其(qí )在性能、成本优化(huà )及Agent工(gōng )具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上(shàng )海开幕。当前时间(jiān )点，建议持续加大(dà )AI板块的配置比例。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场景中实现低成本(běn )、高(gāo )性能、低功耗(hào )，具(jù )备高专用性和高性(xìng )价比特征。机构指出，AI推(tuī )理需(xū )求质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新动力。

　　行业会议将召(zhào )开，机构称国家战略聚(jù )焦低空(kōng )经济新赛道

　　上(shàng )市公(gōng )司中，汉威科技的(de )新型脑机接口微纳(nà )传感器目前尚处于(yú )研究(jiū )阶(jiē )段，未来将积极与客户(hù )企业探讨应用场景(jǐng )及解(jiě )决方案，加快(kuài )产品(pǐn )实际应用进度。创(chuàng )新医疗参股的博灵脑机(jī )是(shì )以脑(nǎo )机接口技术和高端(duān )医疗器械为核心的(de )科技(jì )型企业，博灵(líng )脑机(jī )C端产品已进入批量(liàng )生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆(lù )续实(shí )现上市销售。爱朋(péng )医疗控股成立的深(shēn )圳朋睿脑科学技术(shù )有限(xiàn )公(gōng )司，主要依托脑机接口(kǒu )和柔性传感器、智(zhì )能算(suàn )法等技术，从(cóng )事神(shén )经系统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等(děng )领(lǐng )域脑(nǎo )疾病相关数字化诊(zhěn )疗产品及平台研发(fā )。

　　大模型技术(shù )进入(rù )密集迭代期，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落地置信度增(zēng )强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建议(yì )持续加仓AI算力及应(yīng )用。在(zài )政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会出台(tái )多个(gè )行业数字化转(zhuǎn )型方(fāng )案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动(dòng )未(wèi )来产(chǎn )品创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型(xíng )，其在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点，建议(yì )持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

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