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　　上市公司中，厦门钨业拥有完整的钨产(chǎn )业链，在钨(wū )矿开采、钨(wū )冶炼、钨粉(fěn )末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有(yǒu )较为突出的(de )竞争优势。公司是国内(nèi )首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组(zǔ )件研发和生(shēng )产能力的企(qǐ )业。章源钨(wū )业主要从事钨矿山资源的开发利用及以(yǐ )钨为原料的(de )仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生产及销售(shòu )。翔鹭钨业(yè )通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金(jīn )的产品体系(xì )。公司的主(zhǔ )要产品为氧(yǎng )化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫(zǐ )色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳(tàn )化钨粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金、光伏用超细钨丝(sī )等深加工产(chǎn )品。

　　光(guāng )大证券认为，钨未来需求有望实现多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨金属的未(wèi )来需求情况(kuàng )，有数个非常具有潜力的增长点。光伏(fú )钨丝：相较(jiào )于传统高碳(tàn )钢丝，钨丝(sī )的细径化潜力大，能够有效降低硅片损(sǔn )耗，满足大(dà )尺寸、薄片(piàn )化硅片切割(gē )要求；军工用钨：国防科工局最新数据(jù )显示，2025年7月(yuè )军工材料采(cǎi )购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其合金因其优异的高温性能、抗(kàng )辐照性能和(hé )机械性能，成为核聚变(biàn )反应堆中关键部件的理想候选材料。

　　据媒体报(bào )道，截至7月(yuè )2日，军工ETF龙(lóng )头近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工(gōng )ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元(yuán )，实现显著增长，新增规模位居可比基(jī )金前2。份额(é )方面，军工(gōng )ETF龙头近2周份(fèn )额增长1280.00万份，新增份额位居可比基金前(qián )2。资金流入(rù )方面，拉长(zhǎng )时间看，军(jun1 )工ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　上(shàng )市公司中，开滦股份是(shì )唐山煤炭龙头企业，生产的焦炭用于钢(gāng )铁冶炼，主(zhǔ )要销售给首(shǒu )钢、河钢等钢铁企业。甘肃能化致力于(yú )构建现代煤(méi )基产业体系(xì )，煤炭产业(yè )是公司的核心业务，景泰白岩子项目和(hé )红沙梁煤炭(tàn )露天矿的推(tuī )进是其重要(yào )组成部分，此外公司还积极推进煤化工(gōng )产业，致力(lì )于清洁高效(xiào )气化气综合(hé )利用项目的建设。

　　行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　人工智能带来历史性变革，未来十年行(háng )业将迎来发(fā )展关键期

　　我国首个海水漂浮式光伏项目建成投(tóu )用

　　快堆(duī )(快中子增殖(zhí )反应堆)，它(tā )利用快中子进行核反应产生热量发电，是国际上公(gōng )认的第四代(dài )先进核能系(xì )统中的优选堆型。快堆是我国“热堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略至关重要的一步。可控核聚变是理论(lùn )上最理想的(de )终极能源形(xíng )式之一，国内外都高度重视，近几年资(zī )本纷纷入局(jú )，加速了技(jì )术进步和迭(dié )代，全球可控核聚变的产业化进度明显(xiǎn )加速。国金(jīn )证券表示，看好可控核(hé )聚变行业在“十五五”期间资本开支进(jìn )入加速释放(fàng )周期，建议(yì )关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控开关相关公(gōng )司订单有望(wàng )释放。

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