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　　近期海外(wài )大模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名大模型(xíng )厂商纷纷更新自家的大模型(xíng )，并在性能上持续提升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正逐(zhú )步(bù )带动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在体现便是海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而大(dà )模型调用量的提升，进一步催(cuī )生了对于算力基础设施的需(xū )求。在训练+推理算力需求同(tóng )步爆发的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高增，进而带动算(suàn )力基础设施产业进入高景气(qì )周期。中信证券研报称，政(zhèng )策(cè )端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端(duān )训练与推理的高能效比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　中国互(hù )联网络信息中心发布的《中(zhōng )国互联网络发展状况统计报(bào )告》显示，2025年上半年，生成式(shì )人工智能产品实现了从技术(shù )到应用的全方位进步。一方(fāng )面，我国在人工智能领域影响(xiǎng )力显著提升，截至3月，共有(yǒu )346款生成式人工智能服务在国(guó )家互联网信息办公室完成备案(àn )；另一方面，生成式人工智(zhì )能技术不断向具体应用场景(jǐng )纵深渗透，截至6月，用户利(lì )用生成式人工智能产品回答问(wèn )题的比例最高，达80.9%。

　　上(shàng )市公司中，长缆科技产品已(yǐ )广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内(nèi )的特大型、大型城市输配电(diàn )网改造，秦山、大亚湾、岭澳(ào )核电站二期等在内的核电工(gōng )程项目建设，三峡工程、厦(xià )门、张北柔性直流输电科技(jì )示范工程等国家重点工程建设(shè )。万马股份电力电缆产品大(dà )类主要包括500kV及以下的超高压(yā )交联聚乙烯绝缘电缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种电缆等列产品(pǐn )，是国内拥有成熟线缆产业链(liàn )的“综合线缆供应商”。中(zhōng )元股份是电力故障录波装置(zhì )相关技术国家标准和行业标(biāo )准制定者之一，该产品凭借先(xiān )进的技术、过硬的质量、优(yōu )质的服务一直受到客户青睐(lài )，目前我国在建在运的28条特高(gāo )压线路、在建在运的17座核电(diàn )站以及三峡工程在内的前9大(dà )水电站均应用了该产品。

　　脑机接口新进展，马斯克旗(qí )下Neuralink首次一天内完成两例手术(shù )

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对特定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两年迭(dié )代一代产品，转换成现在的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五”收官在即，主要发(fā )展目标均得到较好完成。2023年(nián )以来，水利、公路水路、铁(tiě )路等公共基础设施的固定资产(chǎn )投资保持增长，为我国经济(jì )的稳增长提供了重要的支撑(chēng )。太平洋证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运河等(děng )大项目建设均有同程度的进(jìn )展，有望拉动民爆行业需求(qiú )。未来行业将由少数几家在技(jì )术、资本、服务网络和一体(tǐ )化能力上具备绝对优势的全(quán )国性或区域性龙头主导，其发(fā )展速度和盈利能力有望持续(xù )超越行业平均水平。

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略(luè )聚焦低空经济新赛道，地方加(jiā )速政策配套与资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行，头部厂商订单加速落(luò )地，产业链规模化发展态势(shì )渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万亿，复合(hé )增长率约30%。

　　国泰海通证(zhèng )券表示，固态电池产业迭代(dài )正式开启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固态电池产业化进展持续(xù )加速。固态电池具备高能量(liàng )密度、高安全性，能够满足车(chē )端、低空、人形机器人等领(lǐng )域的特殊需求。当前半固态(tài )电池已实现装车，产业化进程(chéng )早于全固态电池。人形机器(qì )人、低空等成本敏感度相对(duì )较低的领域，固态电池应用(yòng )早于车端。

　　上市公司中，京粮控股表示海南洋浦项目(mù )是公司重点推动项目。海南(nán )矿业作为海南本地企业，公司(sī )主营铁矿石采、选和销售，受益于海南自由贸易港建设(shè )，公司自2021开始减按15%缴纳企业所(suǒ )得税，氢氧化锂项目未来在(zài )海南自贸港封关运作后将享(xiǎng )受到进口生产原辅料免征进(jìn )口关税、进口环节增值税的税(shuì )收优惠政策。

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