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　　指数会在一个区间做宽幅震(zhèn )荡(dàng )，以周线级别震荡修复20周(zhōu )均线或60周均线，几(jǐ )个(gè )来回后继续冲刺，把60日(rì )线拉上来或让20日(rì )线(xiàn )贴合，之后市场再开启(qǐ )向(xiàng )上行情，今年或(huò )明(míng )年市场到3800点基本不成问(wèn )题(tí )。有人担心市场(chǎng )震荡时亏钱效应会来，其(qí )实(shí )大盘从3040点涨到现(xiàn )在，主(zhǔ )要是拉银行、保(bǎo )险(xiǎn )，近期拉中字头国企央企，题材股动静(jìng )不(bú )大(dà )，很多个股仍趴着没动(dòng )。若是慢牛，低(dī )位(wèi )品(pǐn )种在震荡区间会有表现(xiàn )，涨幅过大的则(zé )可(kě )能横盘。比如最近涨得(dé )好(hǎo )的保险、证券、银(yín )行涨幅偏大，银行近期(qī )周(zhōu )线级别滞涨，做(zuò )出顶分型，中长期虽未(wèi )走(zǒu )完(wán )，但因拉升过快(kuài )会做宽(kuān )幅震荡，不再复(fù )盘(pán )。银行不护盘，资金会转向，近期算力(lì )板(bǎn )块(kuài )明显有资金承接权重股(gǔ )。比如上周水电(diàn )概(gài )念(niàn )大爆发，基本是中字头(tóu )，但资金连续拉(lā )升(shēng )过快，盘子大，游资不(bú )太(tài )爱玩大盘股，拉(lā )了(le )一段时间后资金开始撤(chè )出(chū )，转到了科创50。周五科创50异动非常大，团(tuán )队(duì )在7月4号就明确看(kàn )好科技(jì )，当时大盘冲高(gāo )回(huí )落(luò )，团队给出科技最低点观点，科技连(lián )续(xù )拉(lā )升近一个月，周五科创(chuàng )50明显加速，说明(míng )科(kē )技(jì )板块应有动静，但题材(cái )股动静仍不大。周(zhōu )五指数调整，个股也没(méi )打(dǎ )出赚钱效应，科(kē )创(chuàng )股领涨但赚钱效应不高(gāo )。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股(gǔ )市(shì )整体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形势的认(rèn )识已然充分，其(qí )对(duì )估值收缩的边际影响减(jiǎn )小(xiǎo )。人心中对未来(lái )预(yù )期的主要矛盾，已从经(jīng )济(jì )周期波动，转变(biàn )为贴现率变动，尤其是(shì )无(wú )风(fēng )险利率的下行。股市的(de )无风险利率并不(bú )能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投资人投(tóu )资(zī )股(gǔ )票的机会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机(jī )会(huì )成本阻碍了投资人的入(rù )市意愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下降的通(tōng )道(dào )已经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估值将得以提高。

　　近(jìn )期纯碱盘面价格(gé )反弹，主要受外围情绪(xù )提(tí )振(zhèn )。7月 18日，工业和(hé )信息化(huà )部总工程师在国(guó )新(xīn )办(bàn )新闻发布会上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石(shí )化、建材等十大重点行(háng )业稳增长工作方(fāng )案(àn )即(jí )将出台，工信部将推动(dòng )重点行业着力调(diào )结(jié )构、优供给、淘汰落后(hòu )产(chǎn )能。受此消息刺(cì )激(jī )，近期化工品种价格大(dà )幅(fú )拉涨。对于纯碱(jiǎn )产业而言，其是否会受(shòu )到(dào )实(shí )质性影响仍需谨(jǐn )慎看待(dài )。若后续出台相(xiàng )应(yīng )优(yōu )化政策，将有效缓解纯碱当前的弱现(xiàn )实(shí )困(kùn )境，也有助于低(dī )估值的(de )纯碱价格重心进(jìn )一(yī )步(bù )上移；反之，随着市场(chǎng )情绪逐步消化，反(fǎn )弹可能渐显乏力。从政(zhèng )策(cè )情绪面来看，该(gāi )因(yīn )素更多反映的是未来市(shì )场(chǎng )变动的预期，对(duì )远月合约的提振更为显(xiǎn )著(zhe )，因此可能更有利(lì )于纯碱(jiǎn )反套机会的出现(xiàn )。

　　投机大拿强调，主力如果惜售，就(jiù )应(yīng )该(gāi )是悄无声息地操(cāo )作，不(bú )让散户察觉到其(qí )惜(xī )售(shòu )行为。因为目前A股市场(chǎng )的现状就是好标(biāo )的(de )少，大多数时候市场上(shàng )的(de )资金更多是无处(chù )可(kě )去，不得不抱团炒作仅(jǐn )有(yǒu )的几只股票，而(ér )散户能做到的更多是跟(gēn )着(zhe )主(zhǔ )力资金“喝汤”，除非(fēi )在主力资金入场(chǎng )前(qián )已(yǐ )经埋伏在里面的撞大运，更多时候都(dōu )是(shì )等(děng )到股票已经上涨(zhǎng )后再去(qù )跟涨，并且在主(zhǔ )力(lì )出(chū )货初期及时止盈。如果(guǒ )散户不能意识到(dào )自(zì )己在市场上的定位，希(xī )冀(jì )于永远先于机构(gòu )抄(chāo )底，早于机构逃顶，那(nà )就(jiù )会陷入上述的矛(máo )盾之中，永远把握不住(zhù )“放(fàng )量大涨”与“诱(yòu )多出货(huò )”之间的界限，在(zài )反(fǎn )复追涨吃套中磨平自己在牛市里本应(yīng )赚(zuàn )到(dào )手的收益。

“7月(yuè )瓦楞及(jí )箱板纸价格上涨(zhǎng )，主(zhǔ )要是由于原料废纸供应(yīng )呈现收紧态势，导(dǎo )致成本端压力显著提升(shēng )，企业通过上调产(chǎn )品(pǐn )价格来缓解自身营运压(yā )力(lì )。”卓创资讯瓦(wǎ )楞纸行业分析师李莉在(zài )接(jiē )受(shòu )上海证券报记者(zhě )采访时表示。

消息面上(shàng )，受(shòu )八一建军节及九三阅兵预期影响，板(bǎn )块(kuài )关(guān )注度升温。机构(gòu )指出，2025年下半年军工行(háng )业(yè )有(yǒu )望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化(huà )作(zuò )战、低成本弹药及军贸(mào )出(chū )口三条主线。

关(guān )于(yú )葛兰素史克

该药物已在(zài )早(zǎo )期临床和临床前(qián )研究中显示出强效的PDE3和(hé )PDE4抑(yì )制(zhì )作用，可显著增(zēng )强支气管舒张效应并产(chǎn )生(shēng )抗(kàng )炎作用1。此外，HRS-9821还有望开发为便捷的(de )干(gàn )粉(fěn )吸入剂（DPI）制剂，与GSK现(xiàn )有吸入制剂产品(pǐn )组(zǔ )合形成战略性契合。

消息(xī )面上，今日早盘(pán )，恒瑞医药(600276)发布公告，与(yǔ )葛(gě )兰素史克（GSK）达(dá )成一项总潜在金额高达125亿(yì )美(měi )元的License-out合作，覆盖(gài )一款处于临床阶段的呼(hū )吸(xī )系(xì )统创新药及多达11个处于非临床阶段的候(hòu )选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全(quán )球(qiú )独(dú )家权利（不包括中国大(dà )陆、香港特别行(háng )政(zhèng )区、澳门特别行政区及台(tái )湾地区）和至多(duō )11个(gè )项目的全球独家许可的(de )独(dú )家选择权（不包(bāo )括中国大陆、香港特别行(háng )政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区及台湾地区）有偿(cháng )许(xǔ )可(kě )给GSK。

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