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　　上市(shì )公司中，云从科(kē )技表示，受DeepSeek开源(yuán )生态(tài )以及海外限(xiàn )制因(yīn )素的双重影(yǐng )响，云从科技通(tōng )过优(yōu )化参数调配，显(xiǎn )著提升了华为N腾(téng )一体(tǐ )机在PC端和端(duān )侧设(shè )备上的适配(pèi )能力(lì )。基于N腾GPU，公司(sī )是华为在智能制(zhì )造一体机方面的(de )合作伙伴。软通(tōng )动力联合国内某大型ICT领导企业合(hé )作推出的软(ruǎn )硬件(jiàn )一体化信创(chuàng )解决(jué )方案——软通动(dòng )力AI机器人-N腾一体(tǐ )机，已赋能国央(yāng )企、制造、金融(róng )、教(jiāo )育等领域企(qǐ )业智(zhì )能自动化应用场(chǎng )景150余个。开普云(yún )内容安全一体机(jī )产品(pǐn )采用华为“鲲鹏(péng )+N腾”双引擎(qíng )作为(wéi )CPU处理器，搭载公(gōng )司自主研发的内(nèi )容安全软件产品(pǐn )，能满足用户数据的保密需求。

　　AI大模型(xíng )技术(shù )与应用发展(zhǎn )峰会(huì )将于12月27日13:00-18:00在上海(hǎi )模速空间举办。

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　　国泰海通表示，小米汽车业务加(jiā )速发(fā )展，产业链(liàn )将持(chí )续受益。此(cǐ )前，小米汽车宣布提(tí )升2025年交付量目标(biāo )至35万辆(此前为30万(wàn )辆)，在较强的产品力与新车上市(shì )等因素的共(gòng )同驱(qū )动下，小米(mǐ )汽车(chē )销量有望持续加(jiā )速增长。

　　上(shàng )市公司中，久盛(shèng )电气(qì )有产品应用(yòng )到核(hé )电领域。核(hé )聚变(biàn )领域，公司与有(yǒu )关科研所有合作(zuò )，有少量产品被(bèi )应用(yòng )。国光电气(qì )积极(jí )与国内知名(míng )院所(suǒ )开展合作，跟进(jìn )各类核聚变项目(mù )，在涉氚领域，特别是氚兼容、氚防护领域，公(gōng )司已具有较(jiào )坚实(shí )的技术储备(bèi )。融(róng )发核电积极关注(zhù )核聚变技术发展(zhǎn )情况，并参与了(le )前期(qī )国际热核聚(jù )变实(shí )验堆(ITER)项目我(wǒ )国承(chéng )制部分的个别部(bù )件制造工作。

　　上市公司中，豪能(néng )股份全资子(zǐ )公司(sī )重庆豪能正(zhèng )在建(jiàn )设“智能制造核(hé )心零部件项目”，其中包含了机(jī )器人用高精密减(jiǎn )速机及关节驱动(dòng )总成等产品(pǐn )。爱(ài )柯迪已于2024年(nián )12月18日(rì )设立全资子公司(sī )瞬动机器人技术(shù )(宁波)有限公司。此外(wài )，公司拟拟(nǐ )购电(diàn )机业务切入(rù )机器(qì )人赛道。

　　国(guó )金证券指出，AI拉(lā )动光模块迭代速(sù )度，1.6T光模块2024年第(dì )四季(jì )度开始批量(liàng )出货(huò )，并在2025年第一季(jì )度正式上量。海(hǎi )外云厂商不断加(jiā )大AI方向资本开支(zhī )，并已明确表示(shì )2025年资本开支(zhī )仍将(jiāng )继续增长，利好(hǎo )光模块板块，板(bǎn )块成长性持续凸(tū )显，EPS端有望继续(xù )快速(sù )提升。同时(shí )硅光(guāng )、CPO、LPO等新技(jì )术新(xīn )方案推动行业发(fā )展。

　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆包(bāo )大模型表现(xiàn )超预(yù )期，体现字(zì )节跳(tiào )动在AI的投入形成(chéng )正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外的效(xiào )果开始体现，国(guó )内龙头公司有望(wàng )加速在AI领域(yù )的投(tóu )入。参考海(hǎi )外，北美互联网龙头(tóu )已连续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资(zī )本开(kāi )支占收比超(chāo )20%，而(ér )国内互联网(wǎng )龙头(tóu )资本开支占比均(jun1 )远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差距(jù )较大，预计(jì )国内(nèi )巨头资本开(kāi )支有(yǒu )一定的提升空间(jiān )。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　近日(rì )，机器人相(xiàng )关消(xiāo )息不断。民生证(zhèng )券崔琰分析指出(chū )，展望后续，1月(yuè )底特(tè )斯拉2024Q4业绩会(huì )更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望(wàng )于2025Q1定(dìng )型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上(shàng )，有望发布机器(qì )人领(lǐng )域布局更新(xīn )。伴(bàn )随更多科技(jì )巨头(tóu )正在涌入，崔琰(yǎn )认为人形机器人(rén )技术端加速演进(jìn )，产业趋势不断(duàn )强化，远期空间(jiān )持续打开，坚定(dìng )看好人形机(jī )器人(rén )板块投资机会。

　　上市公司中(zhōng )，好上好年报显(xiǎn )示北(běi )京玄戒、上(shàng )海玄(xuán )戒均是其主(zhǔ )要客(kè )户。德邦科技智(zhì )能终端封装材料(liào )广泛应用于国内(nèi )外知(zhī )名品牌，包(bāo )括苹(píng )果公司、华(huá )为公(gōng )司、小米科技等(děng )智能终端领域的(de )全球龙头企业，光敏树脂材料已(yǐ )批量应用于小米(mǐ )15最新屏幕工艺“LIPO立体屏幕封(fēng )装技(jì )术”。

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