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　　国金证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最强(qiáng )的需求(qiú )。从海外资(zī )本开支(zhī )预期可(kě )看到云(yún )计算厂商正在争相在AI基础设施布(bù )局，根(gēn )据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至(zhì )20~30层，交(jiāo )换机提(tí )升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业(yè )附加值(zhí )有望增(zēng )长。虽然当前海外关税或对出口(kǒu )产业链(liàn )有影响(xiǎng )，但考(kǎo )虑到各大厂(chǎng )商仍在(zài )加快布(bù )局、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相关需求在当(dāng )前的确(què )定性仍(réng )然最高(gāo )。

　　5月22-24日，“2025未来半导体产业创新大(dà )会”于(yú )江苏苏(sū )州(吴中(zhōng )希尔(ěr )顿逸林(lín )酒店)召(zhào )开。

　　根据(jù )《中国智能驾驶商业化发展白皮(pí )书》显(xiǎn )示，2024年(nián )我国智(zhì )能网联汽车产业规模达11082亿元，增(zēng )速为34%，预计到(dào )2030年市场(chǎng )规模有望突(tū )破5万亿(yì )。随着(zhe )电动化(huà )、智能化、网联化技术的推动下(xià )，汽车(chē )芯片用(yòng )量、价(jià )值和重要性也在日益提升。国海证券指(zhǐ )出，根(gēn )据盖世(shì )汽车研(yán )究院(yuàn )，中国(guó )工信部(bù )要求整(zhěng )车企业(yè )到2025年国产化单类比例要达到10%，总(zǒng )量比例(lì )要达到(dào )20%，而在(zài )2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导叠加(jiā )整车厂(chǎng )及各级(jí )供应商配合(hé )下，近(jìn )几年国(guó )产芯片(piàn )发展迅速：2024年，部分整车企业芯(xīn )片国产(chǎn )化率已(yǐ )完成2025年(nián )目标。预计未来在海外管控的政(zhèng )策不确(què )定性+国(guó )内政策(cè )支持下(xià )，中(zhōng )国汽车(chē )芯片国(guó )产化进(jìn )程将进(jìn )一步加速。

　　招商证券表示，铍为可(kě )控核聚(jù )变关键(jiàn )金属。铍以其卓越的比刚度、热(rè )导性和(hé )尺寸稳(wěn )定性，被广泛应用(yòng )于光学(xué )设备、半导体(tǐ )、航空航天、核工业、军工和家(jiā )电等领(lǐng )域，主(zhǔ )要产品(pǐn )包括铍铜合金、铍铝合金、金属(shǔ )铍及氧(yǎng )化铍陶(táo )瓷，其(qí )中，铍(pí )铜合(hé )金占铍(pí )消费总(zǒng )量的75%，在汽车(chē )、通讯和电子领域中发挥着关键(jiàn )作用。在核聚(jù )变领域(yù )，铍作为中子倍增剂和包层材料(liào )的应用(yòng )潜力巨(jù )大，其(qí )价值量预计(jì )占核聚(jù )变反应(yīng )堆材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模(mó )块在模(mó )块内部(bù )使用约(yuē )100-200公斤铍作为中子倍增剂，以增强(qiáng )测试模(mó )块中的(de )氚增殖(zhí )。氧化(huà )铍也(yě )用作某(mǒu )些组件(jiàn )的绝缘(yuán )材料。国泰海通进一步分析指出，全球(qiú )铍产业(yè )链高度(dù )垄断。铍是大国游戏，全世界具备完整(zhěng )铍产业(yè )链的只(zhī )有美国(guó )、中国、哈(hā )萨克斯(sī )坦(前苏(sū )联地区(qū ))。国内看，由于铍在国防军工、航空航(háng )天、核(hé )工业领(lǐng )域的不可替代性，国家为解决战(zhàn )略性“卡脖子(zǐ )”问题(tí )，高度(dù )重视(shì )铍产业(yè )。

　　据豆包(bāo )大模型(xíng )团队微信号信息，4月17日，字节跳(tiào )动豆包(bāo )大模型(xíng )团队(Seed)发(fā )布并开源UI-TARS-1.5。据介绍，这是一款基(jī )于视觉(jiào )-语言模(mó )型构建(jiàn )的开源多模(mó )态智能(néng )体，能(néng )够在虚(xū )拟世界中高效执行各类任务。目(mù )前，UI-TARS-1.5已(yǐ )在7个典(diǎn )型的GUI图(tú )形用户界面评测基准中取得SOTA表现(xiàn )，并首(shǒu )次展现(xiàn )了其在(zài )游戏中(zhōng )的长(zhǎng )时推理(lǐ )能力和(hé )在开放(fàng )空间中(zhōng )的交互能力。

　　上市公司中，中海达(dá )拥有惯(guàn )性测量单元(IMU)产品。星网宇达的IMU产品可以(yǐ )运用于(yú )民用领(lǐng )域，公(gōng )司研发出的(de )光纤、MEMS等系列(liè )化惯性导航和组合导航产品，除在公司(sī )的无人(rén )整机系(xì )统得到(dào )闭环应用外，也广泛应用于铁路检测、智能交(jiāo )通、机(jī )器人、无人(rén )采煤机(jī )、飞行(háng )滑板等(děng )领域和(hé )场景。敏芯股份于2024年7月表示，公(gōng )司开始(shǐ )在人形(xíng )机器人传感器领域进行布局，也启动了(le )像六维(wéi )力传感(gǎn )器、机(jī )器人用IMU以及(jí )手套型(xíng )压力及(jí )温度传感器的研发立项。

　　多个基于(yú )DeepSeek大模型(xíng )细分产(chǎn )品发布(bù )

　　据媒体报道，商务部通报今年一季(jì )度我国(guó )消费市(shì )场情况，一(yī )季度，社会消(xiāo )费品零(líng )售总额12.5万亿元，同比增长4.6%，增速比上年(nián )全年加(jiā )快1.1个百(bǎi )分点。创新动能持续释放。数字消费较(jiào )快发展(zhǎn )，网上(shàng )零售额(é )同比增长了(le )7.9%，其中(zhōng )实物商(shāng )品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐(lài )，首发(fā )经济活(huó )力十足(zú )。

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