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　　4月销售(shòu )额实现同(tóng )比环比双增长，该细分行(háng )业2025年或正迎来全面(miàn )复苏

　　碳纤维(wéi )及其复合(hé )材料，凭借优越(yuè )的性能已在航空航(háng )天、汽(qì )车、新能源开发、休闲用(yòng )品等领域(yù )得到广泛(fàn )的应用。技术突(tū )破，让曾经每吨20万(wàn )元左右的T300级碳纤维，如今(jīn )价格仅6万(wàn )元左右(yòu )，降幅达(dá )70%。产能释(shì )放与规模(mó )化效应，让碳纤(xiān )维从航天(tiān )材料等高端领域(yù )“飞入”民用领域。用得起(qǐ )、用得(dé )上碳纤维(wéi )的行业越(yuè )来越多(duō )。数据显(xiǎn )示，2024年，我国碳纤(xiān )维市场(chǎng )规模约171.4亿元，产量(liàng )同比增(zēng )长8.16%，出口(kǒu )同比增幅(fú )达119.9%，在全(quán )球市场(chǎng )的竞争力显著提升(shēng )。

　　市调机构集邦科技(jì )表示，三(sān )星持续(xù )减少DDR4供应(yīng )，预期DDR4供(gòng )不应求情(qíng )况可能延(yán )续到今(jīn )年第3季度(dù )，随着DDR4价格上涨(zhǎng )，将加速(sù )用户升级至DDR5。据集(jí )邦科技(jì )调查，DDR4现(xiàn )货价大幅(fú )扬升，6月以来DDR4 8Gb颗(kē )粒现货均价自2.73美元(yuán )，攀高(gāo )至4.28美元，上涨逾5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均价(jià )自6.1美元，扬升至9.5美(měi )元，涨(zhǎng )幅也达5成以上。

　　相较(jiào )于硅基半导体，以(yǐ )碳化硅和(hé )氮化镓(jiā )为代表的(de )宽禁带半(bàn )导体在材料端至器(qì )件端的(de )性能优势(shì )突出，具备高频(pín )、高效、高功率、耐高压、耐高温(wēn )等特点，是未来半(bàn )导体行(háng )业发展的(de )重要方向。其中，碳化硅(guī )的高禁带宽度、高(gāo )击穿电(diàn )场强度、高电子饱(bǎo )和漂移速(sù )率和高(gāo )热导率等特性，使(shǐ )其在电(diàn )力电子器件等应用(yòng )中发挥着(zhe )至关重(chóng )要的作用(yòng )。碳化硅(guī )材料在功率半导体(tǐ )器件、射频半导(dǎo )体器件及新兴应(yīng )用领域具(jù )有广阔的市场应用(yòng )潜力。光大证券(quàn )指出，随(suí )着AI数据(jù )中心、AR眼(yǎn )镜等行业的增长，碳化硅(guī )行业将随之快速增(zēng )长。国(guó )内碳化硅(guī )衬底企业(yè )持续投资(zī )扩张产(chǎn )能，有望持续扩大(dà )市场份(fèn )额。

　　媒体报道(dào )，近日，半导体(tǐ )个股密集(jí )获连续上(shàng )调评级。据统计，截至6月(yuè )18日，在评(píng )级机构家数5家及(jí )以上的个(gè )股中，以机构一致(zhì )评级连(lián )续3个月环(huán )比提升，最新评(píng )级较3个月(yuè )前提升幅度超6%为条(tiáo )件进行(háng )统计，21股浮出水面(miàn )。从21只(zhī )潜力股所(suǒ )处行业分(fèn )布来看，半导体(tǐ )行业个股相对较多(duō )，盛科(kē )通信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科(kē )技机构一(yī )致评级连(lián )续3个月环比提升且(qiě )最新一(yī )致评级较(jiào )3月前提升幅度超(chāo )6%。

　　智(zhì )能算力规模的快速(sù )增长直(zhí )接催生了(le )对高效散(sàn )热技术(shù )的迫切需(xū )求。国泰海通证券(quàn )表示，AI算力需求快速增长(zhǎng )，数据(jù )中心液冷(lěng )有望加速(sù )发展。随(suí )着AI应用(yòng )快速发展，算力密(mì )度提升(shēng )，算力设备、数据(jù )中心机柜(guì )对散热(rè )需求大幅(fú )增长，液(yè )冷技术加速导入。国信证(zhèng )券认为，AI时代，算力芯片(piàn )功率持续(xù )提升，设备功率密(mì )度触及(jí )传统风冷(lěng )降温方式(shì )极限，液冷技术(shù )应用大势所趋。当(dāng )前阶段(duàn )，液冷应用主要采(cǎi )用冷板(bǎn )式技术；浸没式方(fāng )案是长期(qī )发展方(fāng )向。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严(yán )，运营商液冷白皮(pí )书规划有(yǒu )望进一(yī )步加速国(guó )内液冷应(yīng )用。

　　国泰海通(tōng )表示，政策加速(sù )推进，固态电池(chí )从0到1。目(mù )前固态电池领域已(yǐ )形成“中央政策(cè )定调地方试点推(tuī )进”的立(lì )体化支持体系，产(chǎn )业化进(jìn )程有望加速。根据(jù )EVTank预测，2030年全球固(gù )态电池出货量将达(dá )到614.1GWh，市(shì )场规模超2500亿元。头(tóu )部企业(yè )固态电池中试样品(pǐn )陆续落地(dì )，全固(gù )态电池有望迎来产(chǎn )品持续迭代。

　　上市公(gōng )司中，赢(yíng )合科技已经研发(fā )并推出了(le )全新的固态干法电(diàn )极生产(chǎn )设备，这(zhè )些设备已经成功(gōng )发货并部(bù )署到客户的现场。科力远(yuǎn )配合下游生产合作(zuò )商开展(zhǎn )干发电极(jí )的技术开发，目前(qián )干法电(diàn )极的开发工作已完(wán )成阶段(duàn )性的成功，将配合(hé )下游生产(chǎn )合作商(shāng )推进下一步的实验(yàn )工作。宏工科技与深圳清(qīng )研电子科(kē )技有限公司达成(chéng )战略合作(zuò )，对“干法电极”前段工(gōng )序技术进(jìn )行产业化、规模(mó )化攻关，专注于核心部件的(de )生产工(gōng )艺和成(台)套设备的(de )协同研(yán )发，共同(tóng )推进干法电极前段(duàn )工序的(de )研发与市场应用。固态电(diàn )池被视为最具潜力(lì )的下一代(dài )锂电池(chí )技术，2024年公司与多(duō )家客户签订了数千万元的(de )产线及设(shè )备订单。

　　6月(yuè )22日，跨境(jìng )支付通正式上线，这标志(zhì )着内地与(yǔ )香港快速支付系(xì )统实现互(hù )联互通，今后两地(dì )居民可(kě )实时办理跨境汇款(kuǎn )。据了(le )解，跨境(jìng )支付通是内地与香(xiāng )港金融(róng )基础设施互联互通(tōng )方面的(de )一项重要创新举措(cuò )，充分利(lì )用了内(nèi )地与香港成熟的快(kuài )速支付系统，为两地居民(mín )提供更便(biàn )宜、更高效、更(gèng )方便的跨(kuà )境汇款服务。

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