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国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值(zhí )逻辑的(de )转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值中(zhōng )枢上修(xiū )。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值(zhí )收缩的(de )边际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴(tiē )现率变(biàn )动，尤(yóu )其是无(wú )风险利(lì )率的下(xià )行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而(ér )是投资(zī )人投资(zī )股票的(de )机会成(chéng )本。过(guò )去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无(wú )风险利(lì )率下降(jiàng )的通道(dào )已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

27日，和讯投顾邸占领表示，A股基本(běn )可确定(dìng )进入慢(màn )牛周期(qī )，既然(rán )是慢牛就不能拉升过快。从上证周线看，明显拉升过快了(le )，周线(xiàn )五连阳(yáng )，乖离(lí )率偏大(dà )。那偏(piān )大怎么办？后市应进入宽幅震荡洗盘周期，此周期仍有补(bǔ )涨板块(kuài )，下面(miàn )详细讲(jiǎng )解市场(chǎng )波动及(jí )补涨板块情况，建议耐心看完视频并点赞加关注。

　　指数会在(zài )一个区(qū )间做宽(kuān )幅震荡(dàng )，以周(zhōu )线级别(bié )震荡修复20周均线或60周均线，几个来回后继续冲刺，把60日线(xiàn )拉上来(lái )或让20日(rì )线贴合(hé )，之后(hòu )市场再(zài )开启向上行情，今年或明年市场到3800点基本不成问题。有人(rén )担心市(shì )场震荡(dàng )时亏钱(qián )效应会(huì )来，其(qí )实大盘从3040点涨到现在，主要是拉银行、保险，近期拉中字头国企(qǐ )央企，题材股(gǔ )动静不(bú )大，很(hěn )多个股(gǔ )仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震荡区间会有表现，涨幅过(guò )大的则(zé )可能横(héng )盘。比(bǐ )如最近(jìn )涨得好的保险、证券、银行涨幅偏大，银行近期周线级别(bié )滞涨，做出顶(dǐng )分型，中长期(qī )虽未走(zǒu )完，但因拉升过快会做宽幅震荡，不再复盘。银行不护盘，资金(jīn )会转向(xiàng )，近期(qī )算力板(bǎn )块明显(xiǎn )有资金(jīn )承接权重股。比如上周水电概念大爆发，基本是中字头，但资金(jīn )连续拉(lā )升过快(kuài )，盘子(zǐ )大，游(yóu )资不太爱玩大盘股，拉了一段时间后资金开始撤出，转到(dào )了科创(chuàng )50。周五(wǔ )科创50异(yì )动非常(cháng )大，团(tuán )队在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲高回落，团队给出科技最(zuì )低点观(guān )点，科(kē )技连续(xù )拉升近(jìn )一个月，周五科创50明显加速，说明科技板块应有动静，但题材股(gǔ )动静仍(réng )不大。周五指(zhǐ )数调整(zhěng )，个股(gǔ )也没打出赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

“7月瓦(wǎ )楞及箱(xiāng )板纸价(jià )格上涨(zhǎng )，主要(yào )是由于(yú )原料废纸供应呈现收紧态势，导致成本端压力显著提升，企业通(tōng )过上调(diào )产品价(jià )格来缓(huǎn )解自身(shēn )营运压力。”卓创资讯瓦楞纸行业分析师李莉在接受上海证券报(bào )记者采(cǎi )访时表(biǎo )示。

　　ETF方面(miàn )，大金(jīn )融板块延续涨势，广发基金港股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强(qiáng )势上涨(zhǎng )，创新(xīn )药ETF天弘(hóng )上涨2.11%，涨幅位(wèi )居医药类ETF第一，华宝基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信基金创新药(yào )50ETF分别涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军(jun1 )工板块(kuài )表现亮眼，万家基金航天航空ETF、航空航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

　　在(zài )基金经(jīng )理配置(zhì )方面，南方益(yì )稳拟由(yóu )年金老将刘树坤和刘益成共同担纲，两位基金经理股债双(shuāng )雄携手(shǒu )，致力(lì )于打造(zào )稳健投(tóu )资利器(qì )。作为南方基金董事总经理，刘树坤拥有近21年的从业经验以及超(chāo )13年的投(tóu )资管理(lǐ )经验，是年金(jīn )投资领域的领头人。他的投资风格稳健，从宏观分析判断出发，采用核(hé )心+卫星(xīng )策略，通过自(zì )下而上(shàng )选股获取长期稳定收益。刘树坤的投资理念强调研究为本(běn )、价值(zhí )投资、稳健投(tóu )资，擅(shàn )长挖掘(jué )大盘股和价值股的投资机会。

2、医药

佳驰科技、博云新材、光电(diàn )股份、建设工(gōng )业等多(duō )股上涨(zhǎng )。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济(jì )周期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出(chū )清和调(diào )整，投(tóu )资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未(wèi )来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无(wú )风险利(lì )率并不(bú )能简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年(nián )内外部(bù )过高的(de )机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得(dé )以提高(gāo )。

　前(qián )段时间，受政策面消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合(hé )约也打(dǎ )破此前(qián )低位震(zhèn )荡格局(jú )，出现(xiàn )大幅拉涨。但目前市场再度降温，多数商品价格调整明显(xiǎn )。多空(kōng )因素交(jiāo )织下，市场交(jiāo )易重心(xīn )更偏向于外部因素对价格波动的影响。短期来看，当前纯碱市场(chǎng )单边交(jiāo )易风险(xiǎn )和难度(dù )相对较(jiào )大，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会。

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