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　　上(shàng )市公司中，雪龙(lóng )集团对深创投中(zhōng )小企业发展基金(jīn )的认缴出资比例(lì )为0.7239%，深创投中小(xiǎo )企业(yè )发展基金对宇树(shù )科技的持股比例(lì )为1.3546%。步科股份是(shì )国内机器人电机(jī )龙头，具备业内(nèi )领先的直流伺服(fú )以及无框电机技(jì )术，伺服轮、无(wú )框电(diàn )机等产品竞(jìng )争力(lì )强，相关市场份(fèn )额也实现领先。

　　近期海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名(míng )大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模(mó )型，并在性能上持续(xù )提升。海外大模(mó )型的持续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶(jiē )段，其外在体现(xiàn )便是海外大模型(xíng )调用量的大幅提(tí )升。而大模型调(diào )用量(liàng )的提升，进一步(bù )催生了对于算力(lì )基础设施的需求(qiú )。在训练+推理算(suàn )力需求同步爆发(fā )的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动(dòng )算力(lì )基础设施产业进(jìn )入高景气周期。中信证券研报称(chēng )，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量共振下(xià )，AI产业链有望持(chí )续加(jiā )速，迎来新一轮(lún )投资机遇。

　　据报道，在电动(dòng )化、智能化浪潮(cháo )席卷的当下，稀(xī )土已成为驱动核(hé )心部件高效运转(zhuǎn )的关键元素，其(qí )定位早已超越传(chuán )统工(gōng )业时代的“工业(yè )味精”辅助角色(sè )，一跃成为高科(kē )技时代名副其实(shí )的“命脉”材料(liào )。

　　下游覆盖(gài )“人形机器人+低(dī )空”，2027年或迎来(lái )产业(yè )化元年

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的(de )高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的(de )产品研发速(sù )度正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一(yī )代产品，转换成(chéng )现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　字节跳动(dòng )旗下(xià )火山引擎正(zhèng )在封(fēng )测新一代数字人(rén )平台

　　上市公(gōng )司中，雪龙集团(tuán )对深创投中小企(qǐ )业发展基金的认(rèn )缴出资比例为0.7239%，深创投中小企业(yè )发展基金对宇树(shù )科技(jì )的持股比例为1.3546%。步科股份是国内(nèi )机器人电机龙头(tóu )，具备业内领先(xiān )的直流伺服以及(jí )无框电机技术，伺服轮、无框电(diàn )机等产品竞争力(lì )强，相关市场份(fèn )额也(yě )实现领先。

　　据高工机器人产(chǎn )业研究所预测，2025年全球人形机器(qì )人销量将达1.24万台(tái )，到2035年有望突破(pò )500万台，复合年增(zēng )长率超70%。中航证(zhèng )券认(rèn )为，人形机器人(rén )产业在技术突破(pò )、应用场景拓展(zhǎn )及产业链协同等(děng )方面进展不断，正从“技术验证(zhèng )”迈向“场景落(luò )地”。2025年为人形(xíng )机器(qì )人量产元年(nián )，产(chǎn )业大趋势启动时(shí )刻，建议关注国(guó )内外头部人形机(jī )器人产业链。

　　据报道，在电(diàn )动化、智能化浪(làng )潮席卷的当下，稀土已成为驱动(dòng )核心(xīn )部件高效运转的(de )关键元素，其定(dìng )位早已超越传统(tǒng )工业时代的“工(gōng )业味精”辅助角(jiǎo )色，一跃成为高(gāo )科技时代名副其(qí )实的“命脉”材(cái )料。

　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空(kōng )”，2027年或迎来产(chǎn )业化元年

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