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（二(èr )）同(tóng )时，宏观层面的(de )变动亦是关键。本周是宏观变化(huà )密集(jí )的关键周，中央(yāng )政治局会议(yì )（7月(yuè )1日再提“反(fǎn )内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六次会议(yì )，往(wǎng )往被(bèi )认为是月底(dǐ )政治局会议的前(qián )瞻，因此不排除(chú )月底会议将对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更多指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的(de )新一(yī )轮谈判（可能涉(shè )及再次延期(qī )关税(shuì )加征事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达(dá )成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的(de )协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键(jiàn )会议(yì )前的最后一(yī )次议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美国铜关(guān )税落(luò )地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间）等一(yī )系列关键节(jiē )点，都将给本就敏感(gǎn )的商品市场(chǎng )注入更大的波动性。

因此，对于(yú )近期(qī )波动较大的板块(kuài )而言：光伏(fú )板块(kuài )需主要关注多晶(jīng )硅后续政策落地(dì )情况(kuàng )以及工业硅(guī )上游(yóu )复产节奏（上周(zhōu )库存继续下(xià )降）；黑色板块(kuài )整体(tǐ )走势或主要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟(gēn )踪现(xiàn )货市场动态(tài )，警惕期现正套(tào )头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货流动性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色板块(kuài )则因对反内(nèi )卷政(zhèng )策反馈相对有限(xiàn )，后续需更(gèng )多注(zhù )意本轮反弹较多(duō )但基本面预期较(jiào )弱的(de )品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现(xiàn )回调(diào )的风险，此(cǐ )外还(hái )需留意8月1日(rì )前后(hòu )，若有色龙头沪(hù )铜品种因关税落(luò )地出(chū )现大幅波动(dòng )，对其他品种可(kě )能产(chǎn )生的干扰。

　　为更好地捕捉科(kē )技赛道投资(zī )机遇，博时基金在科(kē )创投资方向(xiàng )不断(duàn )增强投研力量，完善投资方(fāng )法，提升对于宏观周(zhōu )期、产业周期、技术(shù )周期、企业(yè )经营(yíng )周期等综合(hé )把握(wò )和定价的能(néng )力。在博时基金(jīn )的七(qī )大投研小组中，有五个都聚焦在(zài )战略(luè )新兴产业方(fāng )向，并围绕重点(diǎn )赛道(dào )进行4-5级行业(yè )细分，有投研人员长(zhǎng )期跟踪。博(bó )时投研团队在数字科(kē )技、生命科(kē )技、绿色科技等创新(xīn )方向持续补(bǔ )充投(tóu )研人员，增强投(tóu )研力量；设立首(shǒu )席投(tóu )资官，加强(qiáng )科技(jì )投资的组织(zhī )和资(zī )源协调优化，提(tí )高投研转换(huàn )的效(xiào )率。

此番剧烈波(bō )动后，市场焦点(diǎn )迅速(sù )转向本周政(zhèng )策信号与资金动向的(de )博弈，探讨(tǎo )此轮商品的掉头向下(xià ) 究竟是 趋势(shì )变盘还是过快上涨后(hòu )休整 的声音(yīn )此起(qǐ )彼伏。笔者认为(wéi )，针对此类疑问(wèn )，可以从“市场(chǎng )情绪”与“未来(lái )宏观(guān )走向”两方(fāng )面分(fèn )析。

先来看(kàn )上证(zhèng )指数的日线图，咱们从短期(qī )讲起(qǐ )，再谈谈这一周(zhōu )需留意什么。从(cóng )日线(xiàn )图看，当下(xià )指数走势较好。图中(zhōng )白色为5日均(jun1 )线，目前5日、23根均线(xiàn )呈多头排列(liè )。此前走势中，有均(jun1 )线靠拢动作(zuò )，当(dāng )时提到那是二次(cì )选择，到此处呈(chéng )现加速状态。

上(shàng )上周我们讲过市(shì )场的(de )波动会变大(dà )了，个股的波动(dòng )也会(huì )变大，你们上周(zhōu )有没有感觉(jiào )？和(hé )讯投顾赵冰忆表(biǎo )示，本周开始的(de )话，市场的波动(dòng )还是会继续加剧的。短线上一定(dìng )优先先关注指数，因(yīn )为当下的指(zhǐ )数确实反馈了资金的(de )动态，而5日(rì )线10日(rì )线分别是短线之(zhī )中的两条重要支(zhī )撑线，创业板指(zhǐ )数这是第四周形(xíng )成高(gāo )位背离，所(suǒ )以更(gèng )应该关注日(rì )线上(shàng )的支撑作用。

震(zhèn )荡过程还有(yǒu )另一(yī )职责，冲关前需(xū )找出领涨板块带(dài )动市(shì )场。最便利(lì )的走法是大基建继续(xù )领涨，因其(qí )近期带动市场上行。若大基建不(bú )调，直接带领市场突(tū )破3674点，是较(jiào )好情(qíng )况。但我个人观(guān )察与主观预判，大基建虽呈多头(tóu )格局，但起势过(guò )快，判断需1 - 2周调(diào )整，此次冲关可(kě )能需(xū )其他板块接力。这就像接力(lì )赛，板块间交替领涨(zhǎng )，此过程常让人(rén )困惑(huò )，如市场涨(zhǎng )势良好，但个股未必(bì )跟随指数上(shàng )涨，这是热点交接时(shí )的常见现象(xiàng )。近期多数人都有此(cǐ )困惑，因热(rè )点交(jiāo )接有时出人意料(liào )。大基建涨起来(lái )后，若追涨可能(néng )不赚钱甚至出现(xiàn )浮亏(kuī )，此时投资(zī )者会(huì )纠结选择大(dà )基建(jiàn )还是其他板块。市场目前处(chù )于酝(yùn )酿合力阶段，可(kě )猜测的方向众多(duō )，但(dàn )市场最终选(xuǎn )择的主导方向可能只(zhī )有两三个，当下正处于即将选择(zé )的过程中，每日观察就显得尤为(wéi )珍贵。

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