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平安证券研报称,当前AI发(fā )展(zhǎn )重(chóng )心(xīn )正(zhèng )逐步由算力基础设施向终端侧过(guò )渡(dù ),AI智(zhì )能(néng )眼镜作为集成视觉、听觉、语音(yīn )等(děng )人体(tǐ )重(chóng )要感知交互的端侧硬件,有望成(chéng )为(wéi )AI技术应用落地的最佳载体之一,而RayBan Meta的(de )市(shì )场(chǎng )成功又进一步引发了行业和市场(chǎng )对于(yú )AI智(zhì )能(néng )眼镜的高度关注,互联网/消费电(diàn )子/X硬(yìng )件(jiàn )等(děng )各领域厂商开始集中布局。2025年AI智(zhì )能眼(yǎn )镜(jìng )市(shì )场将进入到新品密集发布期,AI智(zhì )能(néng )眼镜(jìng )全(quán )球销量有望迎来明显增加,相关(guān )产(chǎn )业链(liàn )将(jiāng )同步受益。
据了解,明年一(yī )季(jì )度,魔法原子将正式发布新一代人形(xíng )机(jī )器(qì )人产品MagicBot,并预计于2025年交付数百台量产(chǎn )版(bǎn )MagicBot,2026年交付量将达到千台级别。中航(háng )证券(quàn )机(jī )械(xiè )设备团队认为,人形机器人产业(yè )趋势(shì )明(míng )确(què ),至2030年全球累计需求量有望达约(yuē )200万(wàn )台,目(mù )前进入从0到1的重要突破阶段,看(kàn )好(hǎo )Tier1及核(hé )心(xīn )零部件供应商。
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Canalys预计2025年全球PC出货量加(jiā )速(sù )增(zēng )长
西部证券杨敬梅表示,受(shòu )益于(yú )AI大(dà )模(mó )型快速发展,算力需求快速提升(shēng ),而(ér )AI服(fú )务(wù )器作为算力承载的核心基础设施(shī ),其出(chū )货(huò )量有望快速增长,根据TrendForce,2022-2026年AI服务(wù )器(qì )出货(huò )量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力(lì )需(xū )求更高,其服务器电源功率和配置数(shù )量(liàng )明(míng )显提升。
UQD具备无泄漏、高流量、低(dī )流(liú )阻、热插拔等特点是数据中心高(gāo )效运(yùn )行(háng )和(hé )维护的关键。有业内人士指出,在服(fú )务(wù )器(qì )液冷系统所需零组件中,快换接(jiē )头(tóu )最为(wéi )紧(jǐn )缺,因为液冷服务器最忌讳漏水(shuǐ ),而最(zuì )容(róng )易漏水处,恰恰是在快接头。也(yě )因(yīn )此,该零组件的置换需求较大。天风(fēng )证(zhèng )券(quàn )指出,在主要参与者方面,目前快速(sù )接(jiē )头(tóu )主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng )),国(guó )内(nèi )企(qǐ )业已经突破海外垄断。在当下缺(quē )货阶(jiē )段(duàn ),国产UQD供应商有望导入海外供应链(liàn ),实现(xiàn )超(chāo )预期进展。
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