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　　多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )迎来新一轮投资机遇(yù )

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国脑机(jī )接口(kǒu )市场规模已(yǐ )达32亿(yì )元，年增长(zhǎng )率为(wéi )18.8%，预计2025年全(quán )年，这一数字将(jiāng )突破(pò )38亿元，到2027年将超(chāo )过55亿元，年均增(zēng )长率保持在20%左右(yòu )。民生证券表示(shì )，脑机接口行业(yè )市场(chǎng )广阔，正进入高(gāo )速发展期；应重(chóng )视脑机接口(kǒu )研发(fā )进程关键拐(guǎi )点，目前标杆企业技(jì )术落地预期明确，整(zhěng )体行业有望(wàng )从早(zǎo )期阶段逐渐(jiàn )步入(rù )高速成长期(qī )。脑(nǎo )机接口有望(wàng )率先(xiān )医疗场景落(luò )地，后续将向大(dà )众消(xiāo )费拓展，并最终(zhōng )大幅改变人类生(shēng )活方式。

　　近(jìn )日，脑机接口相(xiàng )关消息不断。马(mǎ )斯克(kè )旗下脑机接口公(gōng )司Neuralink于22日宣布(bù )，“本周末我们(men )成功(gōng )完成了P8和P9手(shǒu )术，这是我们首次在(zài )一天内完成两台手术(shù )。两位患者(zhě )目前(qián )恢复良好，精神(shén )状态良好。”7月(yuè )18日，四川大(dà )学华(huá )西医院顺利(lì )完成中国西部地(dì )区首(shǒu )例植入式脑机接(jiē )口手术。患者因(yīn )车祸导致脊髓损(sǔn )伤，四肢瘫痪。该手术通过在患(huàn )者大(dà )脑硬脑膜外植入(rù )脑机接口设(shè )备，借助无线供(gòng )电技(jì )术实现脑电(diàn )信号(hào )的实时传输，让(ràng )患者实现脑控机械手(shǒu )，重新动起(qǐ )来。

　　稀土永(yǒng )磁材(cái )料的核心价(jià )值在(zài )于其卓越的(de )磁性(xìng )能和稳定性(xìng )，这使其在多个(gè )高技(jì )术行业中扮演着(zhe )关键角色。下游(yóu )是消费类电子产(chǎn )品和基础工业等(děng )传统应用领域，以及(jí )新能源和节能环(huán )保等新兴应(yīng )用领(lǐng )域，包括新(xīn )能源(yuán )汽车及汽车零部(bù )件、节能变频空(kōng )调、风力发电、节能(néng )电梯、机器(qì )人及(jí )智能制造等(děng )。随(suí )着全球对新(xīn )能源(yuán )和节能环保(bǎo )需求(qiú )的增加，钕(nǚ )铁硼永磁材料在(zài )这些(xiē )新兴应用领域中(zhōng )的需求也呈现出(chū )快速增长的趋势(shì )，进一步推动了(le )其产业链的拓展(zhǎn )和升(shēng )级。招商证券指(zhǐ )出，人形机(jī )器人(rén )市场尤为亮(liàng )眼，迎来量产元年，新增需求快速攀(pān )升，正迅速成为高性(xìng )能钕铁硼永(yǒng )磁材(cái )料的重要应(yīng )用领(lǐng )域。

　　电(diàn )力系(xì )统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级需求提升：全(quán )球电(diàn )力系统在发电侧(cè )、电网侧和用电(diàn )侧均面临新的变(biàn )化。发电侧，新(xīn )能源发电比例逐(zhú )步提(tí )升，新能源发电(diàn )消纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造适应(yīng )日益增长的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中(zhōng )心为(wéi )代表的战略(luè )新兴(xìng )产业快速发(fā )展，新型用电场(chǎng )景不(bú )断涌现，电(diàn )力需求逐步加大(dà )。在(zài )此背景下，全球(qiú )电力系统面临升(shēng )级扩容需求，各(gè )国纷纷加大电力(lì )投资。财信证券(quàn )指出(chū )，近年来我国电(diàn )力消费弹性(xìng )系数(shù )持续提升，电力(lì )供给端的新能源(yuán )渗透率不断提升(shēng )，新能源发电市场化(huà )交易全面实(shí )行，电力需求端(duān )的最(zuì )大用电负荷(hé )不断(duàn )提升，峰谷(gǔ )电价(jià )差距拉大。电网设备的建设(shè )投资(zī )强度有望增加，国家电网及南方(fāng )电网均对2025年电网(wǎng )投资建设给出了(le )高位续增的规模(mó )指引(yǐn )，预计全年电网(wǎng )投资持续见(jiàn )好。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，汉威科技的新(xīn )型脑机接口微纳(nà )传感器目前尚处于研(yán )究阶段，未(wèi )来将(jiāng )积极与客户(hù )企业(yè )探讨应用场(chǎng )景及(jí )解决方案，加快(kuài )产品实际应(yīng )用进度。创新医(yī )疗参(cān )股的博灵脑机是(shì )以脑机接口技术(shù )和高端医疗器械(xiè )为核心的科技型(xíng )企业，博灵脑机(jī )C端产(chǎn )品已进入批量生(shēng )产阶段，预(yù )计将(jiāng )于2025年陆续实(shí )现上(shàng )市销售。爱朋医(yī )疗控股成立的深(shēn )圳朋睿脑科学技术有(yǒu )限公司，主(zhǔ )要依(yī )托脑机接口(kǒu )和柔(róu )性传感器、智能(néng )算法等技术(shù )，从(cóng )事神经系统(tǒng )疾病诊断、认知(zhī )训练(liàn )、睡眠监测等领(lǐng )域脑疾病相关数(shù )字化诊疗产品及(jí )平台研发。

　　中国互联网络信(xìn )息中(zhōng )心发布的《中国(guó )互联网络发(fā )展状(zhuàng )况统计报告(gào )》显(xiǎn )示，2025年上半年，生成式人工智能(néng )产品实现了从技术到(dào )应用的全方(fāng )位进(jìn )步。一方面(miàn )，我(wǒ )国在人工智(zhì )能领(lǐng )域影响力显(xiǎn )著提(tí )升，截至3月(yuè )，共有346款生成式(shì )人工(gōng )智能服务在国家(jiā )互联网信息办公(gōng )室完成备案；另(lìng )一方面，生成式(shì )人工智能技术不(bú )断向(xiàng )具体应用场景纵(zòng )深渗透，截(jié )至6月(yuè )，用户利用(yòng )生成(chéng )式人工智能产品(pǐn )回答问题的比例(lì )最高，达80.9%。

　　上海(hǎi )人工智能实(shí )验室(shì )近日发布超(chāo )大规(guī )模跨域混训(xùn )技术(shù )方案

　　字(zì )节跳(tiào )动旗下火山(shān )引擎正在封测新(xīn )一代(dài )数字人平台

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的(de )高能效比需(xū )求，为降低成本(běn )、提(tí )高算力芯片(piàn )对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外(wài )实现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品，转(zhuǎn )换成(chéng )现在的一年(nián )迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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