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　　近(jìn )日，智能眼镜相(xiàng )关消(xiāo )息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东(dōng )、天(tiān )猫平台同步开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创光学引擎与X1空(kōng )间计(jì )算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋眼镜(jìng )母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码(mǎ )AI智能(néng )眼镜(jìng )业务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳(jiā )硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续(xù )发(fā )布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量(liàng )在即，有望推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年(nián )全球AI眼镜销量达(dá )到350万(wàn )台，同比增长230%，预计(jì )2026年将达到千万台，建议(yì )关注SoC、存储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产(chǎn )业链核心环节投资(zī )机会。

　　公司方面(miàn )，通(tōng )灵股份主要(yào )产品(pǐn )为太(tài )阳能光伏组件接线(xiàn )盒(hé )和汽车外饰件。公(gōng )司是(shì )全球光伏接线盒(hé )行业(yè )龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主营(yíng )业务(wù )为光伏电池片的(de )研发(fā )、生(shēng )产和销售，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际(jì )先进(jìn )水平(píng )，具备较强(qiáng )市场(chǎng )竞争(zhēng )力。

　　今年以来(lái )，海内外科技巨头加(jiā )码布(bù )局AI编程。民(mín )生证(zhèng )券吕(lǚ )伟认为，AI编程目前已(yǐ )经成为AI最先落地的(de )核心(xīn )应用之一，国内(nèi )外多(duō )个科技巨头推出AI编程(chéng )相关产品，AI或将率(lǜ )先颠(diān )覆他的“创造者(zhě )”——AI编(biān )程。IDE作为AI编(biān )程的(de )核心入口和底座，未来(lái )有望进一步加速(sù )发展(zhǎn )，建(jiàn )议重点关注(zhù )国内(nèi )领军(jun1 )企业。

　　今年以(yǐ )来，海内外科技巨头(tóu )加码(mǎ )布局AI编程。民生(shēng )证券(quàn )吕伟认为，AI编程目前(qián )已经成为AI最先落地(dì )的核(hé )心应用之一，国(guó )内外(wài )多个科技巨头推出AI编(biān )程相关产品，AI或将(jiāng )率先(xiān )颠覆他的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为(wéi )AI编程(chéng )的核心入口和底座，未(wèi )来有望进一步加(jiā )速发(fā )展，建议重点关(guān )注国(guó )内领(lǐng )军企业。

　　上市(shì )公司中，开滦股份是(shì )唐山(shān )煤炭龙头企(qǐ )业，生产(chǎn )的焦炭用于钢铁冶炼(liàn )，主要销售给首钢(gāng )、河(hé )钢等钢铁企业。甘肃(sù )能化致力于构建现代(dài )煤基产业体系，煤(méi )炭产(chǎn )业是公司的核心(xīn )业务(wù )，景(jǐng )泰白岩子项(xiàng )目和(hé )红沙梁煤炭露天矿的推(tuī )进是其重要组成(chéng )部分(fèn )，此(cǐ )外公司还积(jī )极推(tuī )进煤(méi )化工产业，致力于(yú )清洁高效气化气综合(hé )利用(yòng )项目的建设。

　　上(shàng )市公司中，道氏技术(shù )硅碳负极已在多家(jiā )电芯(xīn )客户实现销售，并与(yǔ )多家头部电芯客户保(bǎo )持密切互动和合作，也(yě )储备了相应技术(shù )为客(kè )户服(fú )务。硅宝科(kē )技硅(guī )碳负极产品已通过多家(jiā )工具电池和3C电池客户(hù )的测(cè )评认证，2024年(nián )度，公司(sī )硅碳负极产品已累(lèi )计实现百吨级销售。中科(kē )电气主营业务包(bāo )括锂(lǐ )电负极业务和磁电装(zhuāng )备业务，其中锂电(diàn )负极(jí )业务针对硅基类(lèi )负极(jí )(包括面向固态电池的(de )硅碳负极)有持续投入，目前已建设完成(chéng )中试(shì )产线(xiàn )，且有产品(pǐn )进入(rù )多家客户测评和平台开(kāi )发阶段。

　　国新证(zhèng )券表(biǎo )示，中长期(qī )来看(kàn )，我(wǒ )国军费平稳增长为(wéi )国防军工行业稳定发(fā )展提(tí )供坚实基础，行(háng )业规(guī )模和利润有望保持持(chí )续上升态势。近年(nián )来我(wǒ )国在船舶、航空(kōng )航天(tiān )、卫星导航等领域的(de )全球竞争力持续提升，国防军工行业是(shì )新质(zhì )生产(chǎn )力发展突破(pò )的重(chóng )要方向，行业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发和(hé )地缘(yuán )局势并不平(píng )静的(de )背景(jǐng )下，国防安全重要(yào )性提升，行业估值有(yǒu )望获(huò )得支撑。中邮证(zhèng )券进(jìn )一步分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋(fèn )斗目(mù )标”任务进入下(xià )半场(chǎng )，军工行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服务于提(tí )升装备性能或降(jiàng )低装(zhuāng )备成(chéng )本的新技术(shù )、以(yǐ )新域新质作战力量为代(dài )表的新产品、军贸和(hé )军用(yòng )技术转化带(dài )来的(de )新市(shì )场方向或蕴含更大(dà )弹性。

　　据荣耀CEO李(lǐ )健透(tòu )露，最新发布的(de )折叠(dié )旗舰手机荣耀Magic V5已搭载(zǎi )了阿里巴巴基于通(tōng )义千(qiān )问打造的高德、飞猪(zhū )旅行两个智能体(Agent)，同(tóng )时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉(xī )，这(zhè )是阿(ā )里首次整合(hé )大模(mó )型及垂直场景Agent应用于智(zhì )能手机终端。

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