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　　上市公司中(zhōng )，值得(dé )买正在(zài )开展多(duō )模态的工作，具(jù )体包括(kuò )“图(tú )生(shēng )图”和“文生图”模型，短(duǎn )视频脚(jiǎo )本的生(shēng )成，短(duǎn )视频的自动生成等。果(guǒ )麦文(wén )化拥有(yǒu )海量优质的IP和作家，《三国的(de )星空》是一部(bù )公司主投主控的动画大电影(yǐng )，以中(zhōng )华历史(shǐ )经典为内核、AI漫(màn )画大模(mó )型深度(dù )赋能创(chuàng )作，基于AI漫画大模型制作一(yī )批系列(liè )衍生动(dòng )画电影(yǐng )、剧集、互动漫(màn )画等。

　　今(jīn )年3月，中共中央办公厅、国(guó )务院办(bàn )公厅印(yìn )发《提(tí )振消费专项行动方案》(以下(xià )简称方(fāng )案)，提出了“扩大文体(tǐ )旅游消(xiāo )费”“发展入(rù )境消费”“保障休息休假权(quán )益”等(děng )要求。业内人士认为，方案将(jiāng )促进文(wén )旅消费(fèi )潜力释放，为旅游业发展带(dài )来重要(yào )机会。与此同(tóng )时，全国多地文(wén )旅部门(mén )及相(xiàng )关(guān )企业也纷纷发力促进文旅市(shì )场消费(fèi )。万联(lián )证券指(zhǐ )出，清明小长假落幕，旅游(yóu )市场持(chí )续复苏，国内游与跨境(jìng )游各有(yǒu )亮点。2025年工作(zuò )重心将聚焦于扩大内需和提(tí )振消费(fèi )，促消(xiāo )费政策的实施力(lì )度预计(jì )将进一(yī )步加大(dà )。作为提振消费的核心抓手(shǒu )之一，社服多(duō )个赛道(dào )今年迎来业绩增(zēng )长良机(jī )，休(xiū )假(jiǎ )制度的落实与优化对旅游市(shì )场的带(dài )动作用(yòng )仍将持(chí )续，推动扩大入境消费(fèi )为免(miǎn )税行业(yè )带来新的增长点。

　　银河证(zhèng )券表示(shì )，在全(quán )球半导体产业格局不断演变(biàn )的当下(xià )，国际(jì )贸易环境复杂多(duō )变，海(hǎi )外大厂(chǎng )为避免(miǎn )关税影响，布局中国业务时(shí )可能更(gèng )多采用(yòng )Local for Local(本地化(huà )生产以供应本地(dì )需求)生(shēng )产策(cè )略(luè )。这一策略的转变意义重大(dà )，为本(běn )土制造(zào )企业带(dài )来明确的增量需求。此(cǐ )外，上海证(zhèng )券认为，电子半导体2025年(nián )或正在(zài )迎来全(quán )面复苏(sū )，产业竞争格局有望加速出(chū )清修复(fù )，产业(yè )盈利周期和相关(guān )公司利(lì )润有望(wàng )持续复(fù )苏。

　　广东：壮大银发经(jīng )济市场(chǎng )规模培(péi )育银发(fā )经济潜力产业

　　国内(nèi )C端需(xū )求(qiú )已得到验证，相关产品用户(hù )规模和(hé )活跃度(dù )呈指数(shù )级增长

　　上市公司中(zhōng )，盛(shèng )美上海(hǎi )表示，公司的Ultra ECP 3d设备可用(yòng )于TSV铜填(tián )充；全(quán )线湿法(fǎ )清洗设备及电镀铜设备等均(jun1 )可用于(yú )HBM(高带宽(kuān )存储器)工艺，全(quán )线封测(cè )设备(包(bāo )括湿法(fǎ )设备、涂胶、显影设备及电(diàn )镀铜设(shè )备)亦可(kě )应用于(yú )大算力芯片2.5D封装(zhuāng )工艺。赛腾(téng )股(gǔ )份海外客户HBM批量设备订单已(yǐ )经陆续(xù )交付，部分设(shè )备已完成验收。联瑞新(xīn )材表(biǎo )示，公(gōng )司Lowα球形氧化铝系列产(chǎn )品涵盖(gài )多种规(guī )格，可(kě )通过MUF等多种封装形式应用于(yú )高性能(néng )算力等(děng )行业。从客户端(duān )反馈来(lái )看，仅(jǐn )有公司(sī )和少数日本同行在供应相关(guān )产品。近年来(lái )，伴随(suí )AI、高性能计算(HPC)等(děng )领域的(de )快速发(fā )展，该系列产品销售呈较快(kuài )增长趋(qū )势。

　　4月16日(rì )，五一假期前一日(4月30日(rì ))火车(chē )票开售(shòu )。在去哪儿平台上，北(běi )方地区(qū )前往长(zhǎng )三角、两湖、川渝，长三角多地去(qù )往北京(jīng )、广州、福州、厦门、长沙、青岛等(děng )地客流(liú )火爆，北京-杭州、北京-青岛(dǎo )、上海(hǎi )-黄山等(děng )线路购票难度不低于春(chūn )运。

　　国内(nèi )C端AI应用的需求已得到验证，字节跳(tiào )动旗下(xià )的豆包(bāo )与Deepseek用户规模和活跃度呈(chéng )指数(shù )级增长，推动国内AI竞赛加速升(shēng )级。Deepseek的(de )发展降(jiàng )低了大(dà )模型训练与推理成本，吸引(yǐn )大量开(kāi )发者进入，推动内容生(shēng )成、智(zhì )能营销(xiāo )、影视(shì )剧本创作等场景的AI生态快速(sù )扩张，同时也(yě )助力AI模型的高效迭代，形成“技术-应(yīng )用-数据”闭环。财信证券表(biǎo )示，近(jìn )期全球(qiú )首款能(néng )够实现自主执行任务的(de )通用(yòng )AI助手Manus的发布，推动了AI to C层面的落(luò )地，AI终(zhōng )端创新(xīn )趋势已(yǐ )然明确，看好AI应用端潜力释(shì )放。

　　今年政府工作报告提(tí )出：“制定促(cù )进生育(yù )政策，发放育儿补贴，大力(lì )发展托(tuō )幼一体(tǐ )服务，增加普惠托育服(fú )务供给(gěi )”。东(dōng )兴证券王洁婷认为，低线城(chéng )市国产(chǎn )奶粉占(zhàn )比较高(gāo )，叠加近年来婴幼儿奶(nǎi )粉配(pèi )方(fāng )二次注册实施以及新国标的(de )出台提(tí )高了行(háng )业准入(rù )门槛，行业集中度提升叠加(jiā )潜在生(shēng )育政策红利，头部婴配(pèi )粉企业(yè )有望迎(yíng )来利润(rùn )及估值的戴维斯双击。

　　上市公(gōng )司中，贝因美是国内领先的婴(yīng )幼儿配(pèi )方奶粉(fěn )制造企业，成功打造了超级(jí )单品“爱加”，现拥(yōng )有发明专利23项，婴幼儿(ér )配方(fāng )乳(rǔ )粉注册配方产品60个，特殊医(yī )学用途(tú )配方食(shí )品注册(cè )配方4个。骑士乳业聚焦乳、糖产业(yè )，业务涵盖产业链上下(xià )游并形(xíng )成农、牧、乳(rǔ )、糖四大板块，主要产品和(hé )服务为(wéi )有机生(shēng )鲜乳、普通生鲜乳、售(shòu )牛、低(dī )温酸奶(nǎi )、奶粉等。

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