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（二）同时，宏观层(céng )面的变动亦(yì )是关键。本(běn )周是宏观变化密集(jí )的关键周，中(zhōng )央政治局会(huì )议（7月1日再提“反(fǎn )内卷”的(de )中(zhōng )央财经委第(dì )六次(cì )会议，往往(wǎng )被(bèi )认为是月底(dǐ )政治局会议的前瞻，因此不排(pái )除月底会议(yì )将对“反内卷(juàn )”主题提出更多(duō )指(zhǐ )导）、27-30日(rì )中(zhōng )美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可(kě )能(néng )涉及再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成(chéng )欧盟委征收15%关税的(de )协议）、FOMC会(huì )议(yì )（作为9月关(guān )键会议前的最后(hòu )一次议息会(huì )议(yì )）以及8月1日(rì )美国铜关税落地(dì )（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间）等一系列关键(jiàn )节点，都将(jiāng )给本就敏感的(de )商品市场注入更(gèng )大(dà )的波动性(xìng )。

因此从盘面表现(xiàn )来看，多晶(jīng )硅(guī )主力合约在(zài )持续转弱。根据国泰君安(601211)期货(huò )研究所日报(bào )，截至今日早间，现货多晶硅(guī )N型(xíng )复投料价格(gé )为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈现较(jiào )高(gāo )升水，在期(qī )现价差未明显修(xiū )复(fù )之前，需谨(jǐn )慎持仓，勿轻易抄底。不过从(cóng )多晶硅自身(shēn )而(ér )言，市场对(duì )供应端调控落地(dì )的(de )预期犹存(cún )，且目前价格的上(shàng )涨在产业链(liàn )中(zhōng )有向下传导(dǎo )的迹象：硅料涨价已逐渐开始(shǐ )往硅片、电(diàn )池片传导，未来行(háng )情或仍由政(zhèng )策(cè )主导，同时(shí )需关注期货仓单(dān )的注册情况(kuàng )。

（二）同时(shí )，宏观层面的变(biàn )动(dòng )亦是关键。本周是宏观变化密集的关键周(zhōu )，中央政治(zhì )局(jú )会议（7月1日(rì )再提“反内卷”的(de )中央财经(jīng )委(wěi )第六次会议，往(wǎng )往被认为是(shì )月(yuè )底政治局会(huì )议的前瞻，因此不排除月底会(huì )议将对“反(fǎn )内卷”主题提出更(gèng )多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典(diǎn )的新一轮谈判（可能涉及再(zài )次(cì )延期关税加(jiā )征事宜）、欧美(měi )谈(tán )判（有望达(dá )成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月(yuè )关键会议前(qián )的最后一次议息(xī )会(huì )议）以及(jí )8月(yuè )1日美国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价(jià )差(chà )较50%仍有较大(dà )空间）等一系列关键节点，都(dōu )将给本就敏(mǐn )感的商品市场注入(rù )更大的波动(dòng )性(xìng )。

先来看上(shàng )证指数的日线图(tú )，咱们从短(duǎn )期(qī )讲起，再谈(tán )谈这一周需留意(yì )什(shí )么。从日线(xiàn )图看，当下指数走势较好。图(tú )中白色为5日(rì )均(jun1 )线，目前5日(rì )、23根均线呈多头(tóu )排(pái )列。此前(qián )走(zǒu )势中，有均线靠(kào )拢动作，当(dāng )时(shí )提到那是二(èr )次选择，到此处呈现加速状态(tài )。

　　截至(zhì )7月26日24时，今年全省(shěng )累计报告4824例(lì )基(jī )孔肯雅热本(běn )地病例，均为轻(qīng )症，无重症(zhèng )和(hé )死亡病例报(bào )告。目前，已治(zhì )愈(yù )出院和解除(chú )医学观察3224例。

从细节看，需关(guān )注当下走势(shì )。表面看，上(shàng )周三至周五已开(kāi )始(shǐ )震荡，幅(fú )度(dù )较小，可视为强(qiáng )势。从15分钟(zhōng )图(tú )看，从上周(zhōu )三起上证指数呈震荡走势，为(wéi )下上下结构(gòu )，横向震荡雏形初(chū )现，日线图(tú )难(nán )以察觉，15分(fèn )钟图较为明显。本周前半周(zhōu )可(kě )能围绕该点(diǎn )位展开争夺，如(rú )先(xiān )上行但未必(bì )成功，或下行后拉回，不断扩(kuò )大中枢区间(jiān )，使震荡更扎(zhā )实，这是我预判(pàn )指(zhǐ )数时常见(jiàn )的(de )走势。

　　二、基金在投资(zī )运(yùn )作过程中可(kě )能面临各种风险，既包括市场(chǎng )风险，也包(bāo )括基金自身的管理(lǐ )风险、技术(shù )风(fēng )险和合规风(fēng )险等。巨额赎回(huí )风险是开放(fàng )式(shì )基金所特有(yǒu )的一种风险，即当(dāng )单个开放日(rì )基金的净赎回申请超过基金总(zǒng )份额的一定(dìng )比(bǐ )例（开放式(shì )基金为百分之十(shí )，定期开放(fàng )基(jī )金为百分之二十(shí )，中国证监(jiān )会(huì )规定的特殊(shū )产品除外）时，您将可能无法(fǎ )及时赎回申(shēn )请的全部基金份额(é )，或您赎回(huí )的(de )款项可能延(yán )缓支付。

因此，对于近期波(bō )动(dòng )较大的板块(kuài )而言：光伏板块需(xū )主要关注多(duō )晶硅后续政策落地情况以及工(gōng )业硅上游复(fù )产(chǎn )节奏（上周(zhōu )库存继续下降）；黑色板块(kuài )整(zhěng )体走势或主要锚(máo )定煤炭，需(xū )密(mì )切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货流动性回归带(dài )来的价格向(xiàng )下(xià )调整风险；有色板块则因对(duì )反内卷政策(cè )反(fǎn )馈相对有限(xiàn )，后续需更多注意(yì )本轮反弹较(jiào )多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡(xī )）出现回调(diào )的风险，此外还(hái )需(xū )留意8月1日(rì )前(qián )后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因(yīn )关(guān )税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

　　产品风险等级(jí )科创 AIETF及其联(lián )接(jiē )基金、科创(chuàng )100指数ETF、科创新材(cái )料ETF、科创芯(xīn )片(piàn )ETF博时、科创(chuàng )综指ETF博时、科创创(chuàng )业50ETF、博时上(shàng )证科创板50成份指数发起式、博(bó )时科创主题(tí )灵(líng )活配置混合(hé )、博时创业成长(zhǎng )混(hún )合风险等(děng )级(jí )均为中高风险。（此为管理(lǐ )人(rén )评级，具体(tǐ )销售以各代销机构评级为准）

上周商品市(shì )场热度高涨，同花(huā )顺(300033)商品指数(shù )周(zhōu )涨幅达8.63%，直(zhí )逼历史前高，各(gè )多头品种表(biǎo )现(xiàn )强劲，焦煤(méi )主力合约尤为突出(chū )，周度上涨(zhǎng )35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅(guī )同样涨势凌(líng )厉(lì )，周涨幅逼(bī )近16.36%。然而周五夜(yè )盘(pán )市场突遭(zāo )逆(nì )转，伴随大规模(mó )集中减仓，前(qián )期多数领涨(zhǎng )品种价格直线下挫，部分甚至(zhì )触及跌停，恐慌性抛盘涌现，周一早盘开(kāi )盘(pán )亦延续弱势(shì )，仅零星农产品(pǐn )(000061)领涨，盘面(miàn )绿(lǜ )意盎然。

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