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　　上市(shì )公司中(zhōng )，胜宏(hóng )科技精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历(lì )史新机(jī )遇，占(zhàn )据全球(qiú )PCB制造技(jì )术制高(gāo )点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公(gōng )司高价(jià )值量产(chǎn )品的订(dìng )单规模(mó )急速上(shàng )升，盈利能力进一步增强。2025年一季度，公司经营业(yè )绩突破(pò )历史新(xīn )高，净(jìng )利润同(tóng )比成倍(bèi )增长。南亚新材是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通(tōng )过华为(wéi )认证的(de )内资覆(fù )铜板企(qǐ )业，产(chǎn )品性能与国际先进同行同类产品相比，水平相当或更为优(yōu )异，已(yǐ )实现进(jìn )口替代(dài )，特别(bié )是高端(duān )高速产(chǎn )品已在全球知名终端AI服务器大量应用。

　　UQD具备无(wú )泄漏、高流量(liàng )、低流(liú )阻、热(rè )插拔等(děng )特点是(shì )数据中心高效运行和维护的关键。有业内人士指出，在服(fú )务器液(yè )冷系统(tǒng )所需零(líng )组件中(zhōng )，快换(huàn )接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏水，而最容易漏(lòu )水处，恰恰是(shì )在快接(jiē )头。也(yě )因此，该零组(zǔ )件的置换需求较大。天风证券指出，在主要参与者(zhě )方面，目前快(kuài )速接头(tóu )主要参(cān )与者集(jí )中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断。在当下缺货阶(jiē )段，国(guó )产UQD供应(yīng )商有望(wàng )导入海(hǎi )外供应(yīng )链，实现超预期进展。

　　根据《中国智能驾驶商业化发(fā )展白皮(pí )书》显(xiǎn )示，2024年(nián )我国智(zhì )能网联汽车产(chǎn )业规模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规模有望突(tū )破5万亿(yì )。随着(zhe )电动化(huà )、智能(néng )化、网(wǎng )联化技(jì )术的推动下，汽车芯片用量、价值和重要性也在日益提升(shēng )。国海(hǎi )证券指(zhǐ )出，根(gēn )据盖世(shì )汽车研(yán )究院，中国工信部要求整车企业到2025年国产化单类比例要达(dá )到10%，总(zǒng )量比例(lì )要达到(dào )20%，而在(zài )2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各级供应商配合(hé )下，近(jìn )几年国(guó )产芯片(piàn )发展迅(xùn )速：2024年(nián )，部分(fèn )整车企业芯片国产化率已完成2025年目标。预计未来在海外管(guǎn )控的政(zhèng )策不确(què )定性+国(guó )内政策(cè )支持下(xià )，中国汽车芯片国产化进程将进一步加速。

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )海达拥(yōng )有惯性(xìng )测量单(dān )元(IMU)产品。星网(wǎng )宇达的IMU产品可以运用于民用领域，公司研发出的光(guāng )纤、MEMS等(děng )系列化(huà )惯性导(dǎo )航和组(zǔ )合导航(háng )产品，除在公司的无人整机系统得到闭环应用外，也广泛应用于(yú )铁路检(jiǎn )测、智(zhì )能交通(tōng )、机器(qì )人、无(wú )人采煤机、飞行滑板等领域和场景。敏芯股份于2024年7月表示(shì )，公司(sī )开始在(zài )人形机(jī )器人传(chuán )感器领域进行(háng )布局，也启动了像六维力传感器、机器人用IMU以及手套型压(yā )力及温(wēn )度传感(gǎn )器的研(yán )发立项(xiàng )。

　　机构指出，伴随算力需求的不断提升，液冷已然成为数据(jù )中心的(de )关键解(jiě )决方案(àn )。UQD(快换(huàn )接头)凭(píng )借其高效、安全、可靠等特性，已成为数据中心液冷系统(tǒng )核心零(líng )部件。

　　机(jī )构研报(bào )表示，短期投(tóu )资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控核聚变发展(zhǎn )提速，商业化(huà )聚变项(xiàng )目倒逼(bī )国内产(chǎn )业加速推进。短期实验堆投资推动相关公司业绩增长，混(hún )合堆在(zài )材料及(jí )工程要(yào )求、燃(rán )料成本(běn )上占据优势，商业化后可作为长期过渡方案，建议围绕聚(jù )变产业(yè )链关键(jiàn )材料及(jí )装置环(huán )节布局。

　　中信建投认为，随着数据局成立，各顶层政策正在不断落(luò )地中，数据资(zī )产入表(biǎo )正有序(xù )推进。前期关注公共数据授权运营情况，后续企业数据也有望进(jìn )入到数(shù )据要素(sù )市场参(cān )与流通(tōng )，数据(jù )的价值有望进一步激发。建议关注有优质数据资源的企业(yè )以及能(néng )够深度(dù )参与数(shù )据交易(yì )流通等关键环(huán )节的企业。

　　谷歌近期在其定价页面上低调公布了新一(yī )代AI视频(pín )生成模(mó )型Veo 2的使(shǐ )用费用(yòng )。该模(mó )型于去年12月首次亮相，旨在通过人工智能技术快速生成高(gāo )质量的(de )视频内(nèi )容。根(gēn )据官方(fāng )信息，使用Veo 2的成本为每秒50美分，换算下来，每分钟的费用为30美元(yuán )(当前约(yuē )218元人民(mín )币)。

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