市值管理将深化国有资产价(jià )值重估,有助相关主业进一(yī )步做大做强。中金公司表示,考虑到央国企在国民经济和(hé )资本市场中占据的重要地位(wèi ),在深化国企改革、资本市场改革的背景下,围绕央国企(qǐ )的市值管理相关制度有望继(jì )续完善,央国企在实践中进(jìn )行市值管理的动力也有望继续(xù )加强。建议关注央国企市值(zhí )管理主题的配置价值。
上市公司中,宏景科技是具备(bèi )自主研发能力的智慧城市综(zōng )合服务商,公司长期对行业(yè )技术发展趋势保持密切关注,专注于在人工智能、大数据(jù )、物联网等技术的行业应用(yòng )和成果转化,具备部署DeepSeek等优(yōu )秀大模型的能力。盛视科技通(tōng )过投资、收购等方式重点布(bù )局AI大模型、AI芯片、机器人等(děng )领域。公司持续加大对人工智(zhì )能、大数据、物联网等新一(yī )代信息技术的研发投入,旨(zhǐ )在为客户提供符合未来发展的智能产品和“AI+行业”解决方(fāng )案。
上市公司中,达梦(mèng )数据是国产数据库龙头,第(dì )一大股东中国软件是中国电子(zǐ )信息产业集团有限公司(CEC)实际(jì )控制的大型高科技上市企业(yè ),有望成为中国电子PKS产业布局(jú )的重要一环。振华科技是国(guó )内特种电子元器件龙头,实(shí )控人是中国电子集团,去年10月公告控股股东拟增持公司股(gǔ )份,计划金额为1~2亿元,体现(xiàn )发展信心。
全力支持央(yāng )企控股上市公司不断加大增持(chí )回购力度
公司方面,旭(xù )光电子参股子公司成都储翰(hàn )科技股份有限公司是一家专注(zhù )于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业(yè ),拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品(pǐn )线。鸿博股份全资子公司英(yīng )博数科作为国内较早面向市(shì )场提供先进智算集群公共服务(wù )的公司,其自研的AI算力和大(dà )模型应用服务平台英博云由(yóu )高性能GPU算力云服务、大模型应(yīng )用服务、算力资源纳管解决(jué )方案以及智算中心解决方案(àn )四个核心部分构成,致力于为企业、开发者和国内大规模(mó )AI算力需求方提供高效益、多(duō )样化的GPU智算服务。
上市(shì )公司中,飞力达围绕一带一路(lù )国家战略及客户国际产业布(bù )局,通过公路、铁路、公铁(tiě )联运及铁海联运等方式,为客(kè )户提供中欧跨境、东盟跨境(jìng )、中港跨境等多线路的跨境(jìng )运输服务。海程邦达立足于跨境环节为客户提供综合物流(liú )服务,目前以新能源汽车仓(cāng )为切入点,开拓欧洲地区的(de )网点建设,铁运业务以中欧班(bān )列为主。
当前,中国电(diàn )子集团已形成涵盖芯片设计(jì )(飞腾)、操作系统(麒麟)、网络安(ān )全(奇安信)等全链条的产业布(bù )局。中泰证券科技团队指出(chū ),作为中央直接管理、以网信事业为核心的国有骨干企业(yè ),中国电子集团近年来积极(jí )推进混改,特别是在关键核(hé )心资产层面展开多方位改革,公司具备丰富产业资源和雄(xióng )厚研发实力,拥有大量优质(zhì )科技核心资产与标的,在鼓励(lì )上市公司注入优质科技资产(chǎn )、深化国企改革大背景下,有望发挥排头兵作用。
据报道,英伟达的供应链合作(zuò )伙伴——包括富士康、英业(yè )达、戴尔和纬创资通,已攻(gōng )克GB200 AI服务器机架的一系列技术难(nán )题,其出货量正在迅速攀升(shēng )。
头豹研究院预测,2028年(nián )中国充电桩市场规模将达1878.37亿元(yuán ),年复合增长率42.76%。开源证券(quàn )发布研报称,近期的国新办(bàn )新闻发布会中提及,制定实施充电设施“倍增”行动。据(jù )测算充电桩倍增行动或将带(dài )来投资近2000亿元,有望充分带动充电桩行业发展,各环节均(jun1 )将受益:(1)有品牌力的充电桩(zhuāng );(2)格局集中的充电模块;(3)充(chōng )电运营及充电聚合龙头。
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