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　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧、电(diàn )网侧和用电侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发电比例逐步提(tí )升，新能(néng )源发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧(cè )，老旧电(diàn )网亟需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表(biǎo )的战略新兴(xìng )产业快速(sù )发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步(bù )加大。在(zài )此背景下(xià )，全球电力(lì )系统面临升级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷加(jiā )大电力投(tóu )资。财信证券指出(chū )，近年来(lái )我国电力(lì )消费弹性系数持续提(tí )升，电力(lì )供给端的(de )新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电市场化交(jiāo )易全面实行，电力(lì )需求端的最(zuì )大用电负(fù )荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的(de )建设投资(zī )强度有望(wàng )增加，国家(jiā )电网及南方电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建设(shè )给出了高(gāo )位续增的规模指引(yǐn )，预计全(quán )年电网投(tóu )资持续见好。

　　近(jìn )日，位于(yú )金沙江上(shàng )游的国家(jiā )“十四五(wǔ )”规划重(chóng )大工程——中国华(huá )电金沙江上游巴塘(táng )水电站第三(sān )台机组通(tōng )过72小时试(shì )运行，正(zhèng )式并网发(fā )电。至此(cǐ )，巴塘水(shuǐ )电站实现(xiàn )全容量投(tóu )产发电。巴(bā )塘水电站位于四川(chuān )省甘孜藏(cáng )族自治州(zhōu )巴塘县和(hé )西藏自治(zhì )区芒康县(xiàn )交界的金(jīn )沙江干流(liú )上，是国家“十四五(wǔ )”重点建(jiàn )设的金沙(shā )江上游清(qīng )洁能源基(jī )地的重要(yào )组成部分。

　　公(gōng )司方面，日播时尚(shàng )旗下首位虚(xū )拟人物BO的(de )身份定位(wèi )为植物学(xué )家，中文(wén )名为“播(bō )凌一”。生意宝的网盛大厦(xià )AI数字人直播(bō )基地是一家通过打(dǎ )造了“超(chāo )写实数字(zì )人内容生(shēng )成+云服务(wù )”的SaaS工具(jù )软件平台(tái )并以创造(zào )每个人的数字化身为(wéi )使命，功(gōng )能包括：一是数字(zì )人AI直播；二是数字(zì )人定制。

　　大模(mó )型技术进入密集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模商业(yè )化落地置(zhì )信度增强(qiáng )。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化(huà )不断，建议持续加(jiā )仓AI算力及应(yīng )用。在政策端，工(gōng )信部发布(bù )会表态，近期会出(chū )台多个行(háng )业数字化(huà )转型方案(àn )，组织“人工智能+软件”行动(dòng )，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创新发展(zhǎn )。在产业(yè )端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在(zài )性能、成本优化及(jí )Agent工具调用等(děng )方面显著(zhe )提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在(zài )上海开幕。当前时(shí )间点，建议(yì )持续加大AI板块的配(pèi )置比例。

　　上市(shì )公司中，包钢股份(fèn )稀土精矿(kuàng )生产线是(shì )世界最大(dà )的稀土原料基地，具(jù )备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿(kuàng )的能力。稀土精矿(kuàng )经过冶炼分离技术(shù )，将稀土分离为单(dān )一或混合稀(xī )土盐类、稀土氧化(huà )物及稀土(tǔ )金属产品(pǐn )。金力永(yǒng )磁在机器(qì )人领域正积极配合(hé )世界知名科(kē )技公司的具身机器(qì )人磁组件(jiàn )研发和产(chǎn )能建设，并有小批(pī )量的交付(fù )。广晟有(yǒu )色地处粤(yuè )港澳大湾区，是广东(dōng )省内唯一(yī )合法稀土(tǔ )采矿权人(rén )，拥有广(guǎng )东省内目(mù )前已获批的全部稀(xī )土采矿证，矿产资(zī )源、区位优(yōu )势明显，并且公司(sī )多年来深(shēn )耕细作打(dǎ )通稀土全(quán )产业链条(tiáo )，行业竞争优势明(míng )显。

　　多(duō )重力量共振下，AI产(chǎn )业链迎来(lái )新一轮投(tóu )资机遇

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模(mó )型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型，并在(zài )性能上持续提升。海外大模型的持续(xù )演进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用量的大幅(fú )提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算力需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础(chǔ )设施产业进入高景(jǐng )气周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支持(chí )有望加大(dà )，促进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产业链有望(wàng )持续加速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

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