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　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本(běn )开支预期可看到(dào )云(yún )计(jì )算(suàn )厂(chǎng )商(shāng )正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别(bié )同(tóng )比(bǐ )增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会(huì )引(yǐn )入(rù )HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长(zhǎng )。虽(suī )然(rán )当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产(chǎn )品(pǐn )仍(réng )在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　招商证券表示，铍为可(kě )控(kòng )核(hé )聚(jù )变(biàn )关键金属。铍以其(qí )卓(zhuó )越(yuè )的(de )比刚度、热导性和尺寸稳定性，被广泛应用于光学(xué )设(shè )备(bèi )、半(bàn )导体、航空航天、核(hé )工(gōng )业(yè )、军工和家电等领域，主要产品包括铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧化铍陶(táo )瓷(cí )，其(qí )中(zhōng )，铍铜合金占铍消费总量的75%，在汽车、通讯和电子领域中发挥着关键作用。在(zài )核(hé )聚(jù )变(biàn )领域，铍作为中子(zǐ )倍(bèi )增(zēng )剂(jì )和包层材料的应用潜力巨大，其价值量预计占核聚(jù )变(biàn )反(fǎn )应(yīng )堆(duī )材料成本的30%-40%，在ITER机(jī )器(qì )中(zhōng )，测(cè )试包层模块在模块内部使用约100-200公斤铍作为中子倍增剂，以增强测试模块中的(de )氚(chuān )增(zēng )殖(zhí )。氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。国泰海通进一步分析指出，全球铍产业(yè )链(liàn )高(gāo )度(dù )垄(lǒng )断。铍是大国游戏(xì )，全(quán )世(shì )界具备完整铍产业链的只有美国、中国、哈萨克斯(sī )坦(tǎn )(前(qián )苏(sū )联(lián )地区)。国内看，由(yóu )于(yú )铍(pí )在(zài )国(guó )防军工、航空航天、核工业领域的不可替代性，国家为解决战略性“卡脖子(zǐ )”问(wèn )题(tí )，高度重视铍产业。

　　本次试点范围扩大后，服务业扩大开放综合试点城市(shì )总(zǒng )数(shù )将(jiāng )增(zēng )至20个，旅游出行链(liàn )相(xiàng )关(guān )行(háng )业β迎来优化。方正证券社服团队认为，出行链消(xiāo )费(fèi )具(jù )备(bèi )强(qiáng )韧性、高弹性，为(wéi )促(cù )进(jìn )内(nèi )需(xū )消费的重要抓手，叠加五一假期临近，预计将成为政策出台的重要窗口期。

　　中(zhōng )信(xìn )证券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反(fǎn )馈(kuì )，国(guó )内(nèi )AI产业追赶海外的效(xiào )果(guǒ )开(kāi )始(shǐ )体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考(kǎo )海(hǎi )外(wài )，北(běi )美互联网龙头已连(lián )续(xù )多(duō )个(gè )季(jì )度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低(dī )于(yú )10%，中(zhōng )美(měi )科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看(kàn )好(hǎo )国(guó )内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　国金证券指出(chū )，AI拉(lā )动(dòng )光(guāng )模块迭代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块(kuài )2024年(nián )第(dì )四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云(yún )厂商不断加大AI方向(xiàng )资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利好光模块板块，板块成长性持(chí )续(xù )凸(tū )显(xiǎn )，EPS端有望继续快速提(tí )升(shēng )。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动行业发展。

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报(bào )道(dào )，2025年春节档19日开启(qǐ )预(yù )售(shòu )，截(jié )止19日15:00点，档期预售总票房突破1亿元，刷新中国影史春节档(dàng )预售最快破亿纪录(lù )。

　　上(shàng )市公司中，瑞德智能表示，作为中国智控行业的先驱企业之一，公司始终致(zhì )力(lì )于(yú )技(jì )术(shù )创新和产品升级，积(jī )极(jí )拥(yōng )抱人工智能时代。在服务机器人领域，公司的智能(néng )控(kòng )制(zhì )器(qì )产(chǎn )品已经成功应用并(bìng )落(luò )地(dì )。宇(yǔ )瞳光学的光学镜头产品、技术可以应用于工业机器人(机器(qì )视觉)、服务机器人(rén )等(děng )方(fāng )面(miàn )，目前有少量模造玻璃镜片产品应用于AI镜头。汉王科技在硬件方面，公司已开(kāi )发(fā )出(chū )仿(fǎng )生(shēng )扑翼飞行机器鸟和(hé )四(sì )足(zú )机(jī )器人仿生机器狗，预计2025年进一步推动仿生机器狗在(zài )园(yuán )区(qū )、物(wù )业等泛安防场景的(de )商(shāng )业(yè )化(huà )应(yīng )用。

　　上市公司中，光环新网于2024年上半年在北京、天津(jīn )、河北燕郊、上海(hǎi )、浙(zhè )江(jiāng )杭(háng )州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务(wù )进(jìn )展(zhǎn )顺(shùn )利(lì )，积极推进各地数(shù )据(jù )中(zhōng )心建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳动有(yǒu )业(yè )务(wù )合(hé )作(zuò )。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼(hū )和(hé )浩(hào )特(tè )算力基地项目。奥飞数据表示，截至2024年6月末，公司在北京(jīng )、广州、深圳、廊(láng )坊(fāng )、成(chéng )都(dōu )、海口、南宁、南昌拥有13个自建自营的数据中心，可用机柜超过39,000个，同比增(zēng )长(zhǎng )53%。

　　平安证券认为，运(yùn )动(dòng )户(hù )外行业是新消费中非常具有投资机会和投资价值的赛(sài )道(dào )。近(jìn )年(nián )来，随着冰雪运动(dòng )的(de )普(pǔ )及(jí )和(hé )冰雪旅游的发展，冰雪经济逐渐成为新的经济增长点。冰(bīng )雪经济涵盖冰雪运(yùn )动(dòng )、冰(bīng )雪(xuě )旅游、冰雪装备、冰雪文化等相关产业的综合经济体系。它具有产业链条长(zhǎng )、导(dǎo )流(liú )效(xiào )应大、社会效益高(gāo )的(de )特(tè )点，并已成为推动地区经济社会发展、促进城乡一体(tǐ )化(huà )发(fā )展(zhǎn )的(de )重要力量。随着我(wǒ )国(guó )冰(bīng )雪(xuě )运(yùn )动逐渐普及，冰雪旅游热度持续升温，“冷资源”正在加(jiā )速转变为“热经济(jì )”，冰(bīng )雪(xuě )产业规模实现快速增长。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐(fú )射(shè )如(rú )紫(zǐ )外(wài )光、α-射线、X-射线(xiàn )等(děng )敏(mǐn )感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐(fú )射(shè )、耐(nài )高(gāo )温、高强度，且可(kě )在(zài )紫(zǐ )外(wài )光(guāng )等高能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻胶及电子封装两(liǎng )大(dà )作(zuò )用(yòng )，被广泛地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源(yuán )证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一(yī )步表示，根据QYResearch数据(jù )，全(quán )球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主(zhǔ )要(yào )由(yóu )美(měi )国(guó )及日本企业所掌控(kòng )和(hé )垄(lǒng )断(duàn )，全球PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进口(kǒu )依(yī )赖(lài )度(dù )高(gāo )、产业规模小、且产品多集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的(de )进(jìn )口(kǒu )替(tì )代(dài )空间，在微电子、芯(xīn )片(piàn )等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前(qián )国(guó )内(nèi )PSPI行(háng )业(yè )已有多家企业布局(jú )。

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