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　　随着政策持续(xù )发力，国内(nèi )工业(yè )企业信息(xī )化/数(shù )字化/智能化(huà )建设有望加速，或(huò )将带来(lái )工业(yè )软硬件产业发展机遇。申(shēn )万宏(hóng )源认为，新型工业化是新(xīn )质生产力的(de )落地(dì )方向，关(guān )注工(gōng )业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力(lì )代表(biǎo )先进生产力(lì )的演进方向，是由技术革(gé )命性(xìng )突破、生产要素创新性配(pèi )置、产业深(shēn )度转型升级而催生(shēng )的先进生产(chǎn )力质(zhì )态。特别(bié )是工(gōng )业互联网、工业软件等非(fēi )实体(tǐ )形态生(shēng )产工(gōng )具的广泛应用，极大丰富(fù )了生(shēng )产工具的表现形态，促进(jìn )制造流程走(zǒu )向智(zhì )能化、制(zhì )造范(fàn )式从规模生(shēng )产转(zhuǎn )向规模定(dìng )制。

　　申万宏(hóng )源证券指出，23-24年农药市场(chǎng )采购(gòu )需求疲软，去库存成为行(háng )业主(zhǔ )旋律。25年以来全球市场及(jí )企业库存均(jun1 )回归(guī )至22年之前(qián )正常(cháng )乃至低位水(shuǐ )平。产品价格(gé )方面(miàn )，多数(shù )品种(zhǒng )已跌无可跌，部分品种出(chū )现阶(jiē )段性供需错配行情，行业(yè )触底回暖信(xìn )号明确。全球(qiú )去库(kù )存卓有成效(xiào )，行(háng )业周期触(chù )底回(huí )升，新一轮(lún )整合下“强者恒强”。预(yù )计25年(nián )市场将从“去库存”转入(rù )“去(qù )产能”阶段，行业将经历(lì )一定时期的(de )优化(huà )整合，具(jù )有核(hé )心技术和创(chuàng )新能力，以及(jí )拥有(yǒu )市场渠(qú )道和(hé )品牌知名度等核心竞争力(lì )的行(háng )业主导者将会越来越强，市场份额及(jí )影响力将持续(xù )提升(shēng )。

未来产业(yè )的重(chóng )要组成部(bù )分，互联网大厂(chǎng )“抢投”该领域

　　AI需求(qiú )爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指(zhǐ )出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别达(dá )到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据(jù )扩产规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业(yè )有望维持数年的高景气度(dù )。

　　汽车(chē )+低空(kōng )+人形机器(qì )人，这类产品在(zài )多领域将逐渐(jiàn )实现(xiàn )应用

　　中(zhōng )原证券研报指出，国内游(yóu )戏产(chǎn )业的市场需求稳固，景气(qì )度高，相比(bǐ )以往行业面临高压(yā )监管的态势(shì )，目(mù )前的国内(nèi )游戏(xì )产业面临政(zhèng )策环境已有明显宽松，多(duō )省市(shì )对于游戏产业的发展和扶(fú )持政(zhèng )策明确。版号数量高位发(fā )放推动游戏(xì )产品(pǐn )周期，促(cù )进游(yóu )戏公司业绩(jì )释放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术在(zài )游戏产业的应用已较为明(míng )朗，不仅限于制作发行流程环(huán )节的降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术(shù )智能(néng )化、个性(xìng )化的(de )游戏应用或(huò )游戏化应用已有产品雏形(xíng )，预(yù )计未来将有更多基于AI技术(shù )赋能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游(yóu )戏行业实现(xiàn )价值(zhí )重估。

　　财(cái )通证券表示(shì )，从全球云基(jī )础设(shè )施投资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投入(rù )正迎来高(gāo )速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网云厂商资本开支(zhī )合计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全(quán )球化收入支撑更大开支，但国内高增(zēng )速反(fǎn )映国产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续(xù )加速发展，叠加推理侧需(xū )求持(chí )续演进，有望带来更广阔(kuò )成长空间。

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