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　　民生证券认为，从(cóng )微信等头(tóu )部APP接入DeepSeek后可以看(kàn )到，国民(mín )级应用模型使(shǐ )用(yòng )持续放大(dà )算力需求，进而(ér )带来推理(lǐ )等算力需(xū )求的大量增长，算力行业(yè )迎(yíng )来重要发展机(jī )遇。建议(yì )重(chóng )点关注国产AI算(suàn )力产业链(liàn )。

　　AI算力拉动需求，这(zhè )类(lèi )核心部件(jiàn )或将持续受益(yì )

　　机构指(zhǐ )出，AI算力拉动(dòng )PCB需求，封装(zhuāng )基板打开成长空间。海内(nèi )外科技巨(jù )头资本开支维持(chí )高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用(yòng )渗(shèn )透，训练(liàn )、推理算力需求(qiú )持续扩容(róng )。PCB作为AI服(fú )务器、交换机、光模块等(děng )设(shè )备的核心部件(jiàn )将持续受(shòu )益(yì )。

　　公司方(fāng )面，英力(lì )股(gǔ )份深耕消费电子产品结(jié )构(gòu )件模组及(jí )精密模具领域(yù )；笔记本电(diàn )脑结构件产品(pǐn )完全可以应(yīng )用于AI PC，且目前生产能力充(chōng )足。光大(dà )同创是国内消费(fèi )电子类碳(tàn )纤维结构件稀(xī )缺(quē )供应商，核心客户联想集(jí )团；公司(sī )表示，AI技(jì )术推动个人电脑(nǎo )不断创新(xīn )，面对这一市场(chǎng )发展趋势(shì )公(gōng )司积极开拓产(chǎn )品应用领(lǐng )域(yù )。

　　行业盛会召开，机(jī )构称该技(jì )术有望成为继(jì )人工智能后(hòu )下一个竞赛点(diǎn )

　　公司方(fāng )面，海天瑞声的主营业务(wù )从事AI训练(liàn )数据的研发设计(jì )、生产及(jí )销售业务。字(zì )节(jiē )跳动一直(zhí )以来是公司的重(chóng )要客户，公司为其(qí )提供智能语音、计算机视(shì )觉(jiào )以及自然语言(yán )等各类数(shù )据(jù )产品或服务。高新发展(zhǎn )子(zǐ )公司倍智数能大数据存(cún )储与处理分(fèn )析服务是依托(tuō )于倍智大数(shù )据平台，提供(gòng )用户完全可(kě )控的一站式企业级大数据(jù )集群服务(wù )，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数(shù )据组件，帮助(zhù )企(qǐ )业快速构(gòu )建海量数据采集(jí )、数据存(cún )储、数据(jù )治理与建模、数(shù )据分析处(chù )理(lǐ )系统，支撑离(lí )线批处理(lǐ )、在线流式处理(lǐ )、查询搜(sōu )索(suǒ )等各类大数据应用场景(jǐng )。

　　由于(yú )人力缺乏与成(chéng )本上升，全(quán )球政府正大力(lì )投资机器人(rén )研发项目。根据TrendForce集邦咨询(xún )最新研究(jiū )，中、日、美、韩、德国(guó )长年名列工业(yè )机(jī )器人安装(zhuāng )量前五名，预期(qī )2025年将持续(xù )执行总计(jì )130亿美元以上的相(xiàng )关计划。

　　量子计算利(lì )用量子叠(dié )加(jiā )、量子纠缠等(děng )量子力学(xué )的(de )特性，提供了一种全新(xīn )的计算范式(shì )，理论上能够(gòu )在某些特定(dìng )领域极大程度(dù )超越传统计(jì )算机的计算能力，被视为(wéi )复杂问题(tí )的潜在解决方案(àn )。国盛证(zhèng )券指出，量子(zǐ )计(jì )算不再是(shì )狂想，已经迈入(rù )全方位落(luò )地的黄金(jīn )时代。如今，量(liàng )子计算正(zhèng )在(zài )从硬件((备比比(bǐ )特)、软件(jiàn )和(hé )应用层面(操控(kòng )比特)环节(jiē )全(quán )方位进行产业化突围。上海证券认(rèn )为，量子计算(suàn )已成为大国(guó )科技竞争的核(hé )心领域，海(hǎi )外科技巨头IBM、谷歌等在超(chāo )导路线持(chí )续突破，微软另(lìng )辟拓扑蹊(qī )径，而中国在(zài )量(liàng )子计算多(duō )路径探索中占据(jù )重要地位(wèi )，我国量(liàng )子计算产业发展(zhǎn )潜力巨大(dà )。根据ICVTA&K及光子盒(hé )研究院数(shù )据(jù )，2024年全球量子(zǐ )产业规模(mó )为(wéi )50亿美元，预计到2035年产业(yè )规模超过8000亿(yì )美元，CAGR为59%；2035年(nián )上游市场规(guī )模为2527亿美元。

　　量子计(jì )算利用量子叠加、量子纠(jiū )缠等量子(zǐ )力学的特性，提(tí )供了一种(zhǒng )全新的计算范(fàn )式(shì )，理论上(shàng )能够在某些特定(dìng )领域极大(dà )程度超越(yuè )传统计算机的计(jì )算能力，被(bèi )视为复杂问题(tí )的潜在解(jiě )决(jué )方案。国盛证(zhèng )券指出，量(liàng )子计算不再是狂想，已(yǐ )经迈入全方(fāng )位落地的黄金(jīn )时代。如今(jīn )，量子计算正(zhèng )在从硬件((备(bèi )比比特)、软件和应用层面(miàn )(操控比特(tè ))环节全方位进行(háng )产业化突(tū )围。上海证券(quàn )认(rèn )为，量子(zǐ )计算已成为大国(guó )科技竞争(zhēng )的核心领(lǐng )域，海外科技巨(jù )头IBM、谷歌(gē )等(děng )在超导路线持(chí )续突破，微(wēi )软另辟拓扑蹊(qī )径，而中(zhōng )国(guó )在量子计算多路径探索(suǒ )中占据重要(yào )地位，我国量(liàng )子计算产业(yè )发展潜力巨大。根据ICVTA&K及光(guāng )子盒研究院数据，2024年全球(qiú )量子产业(yè )规模为50亿美元，预计到2035年(nián )产业规模超过8000亿(yì )美元，CAGR为(wéi )59%；2035年上游市场规模为2527亿美(měi )元。

　　上市公司方面，英维克已(yǐ )为(wéi )包括阿里巴巴(bā )、腾讯、字(zì )节跳动等在内的大型互(hù )联(lián )网公司自建或租用的数(shù )据中心提供(gòng )了大量高效节(jiē )能的机房温(wēn )控系统。光环新网于2024年上(shàng )半年在北京、天津、河北(běi )燕郊、上(shàng )海、浙江杭州、湖南长沙(shā )、新疆乌鲁木齐(qí )等七个城(chéng )市及地区开展的互联网数(shù )据中心业(yè )务进展顺利，积(jī )极推进各(gè )地(dì )数据中心建设(shè )和资源交(jiāo )付(fù )进度。公司2020年表示，与(yǔ )字(zì )节跳动有业务合作。公(gōng )司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算(suàn )力基地项目(mù )。

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