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　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　人形机器人需要理(lǐ )解并与物理世界进行交互，使用人类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人的(de )灵活性和协调性。泛化能力(lì )的提升需要海量的数据，准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式分(fèn )遥控操作、动作捕捉、大模型三类，动作捕捉能直接将人类动作迁移至人形机器人，具备精度高、数据采集全面等优势，或是当下人形机器人最合适的数据采集方式。开(kāi )源证券指出，随着人形机器(qì )人/具身智能场景增多，对低成本采集高质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海内(nèi )外巨头纷纷布局，人形机器人数据采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉下(xià )游以电影制作、游戏开发等为主，2022年市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器人(rén )本体企业使用1000台进行训练，1000台，则有望为动捕市场带来500亿增量空间。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动娱乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国际博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动(dòng )漫街区等打卡活动，吸引全球游戏动漫爱好者相聚上海，体验动漫游戏行业与城市文(wén )化的多元融合，撬动文旅商(shāng )体展融合的新消费。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以异构芯片(piàn )为基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部(bù )模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预(yù )计在政府及运营商招标的份额将持续提升。

　　玄戒O1芯片由小米旗下玄戒芯片团队打(dǎ )造，采用最新的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系(xì )统互连IP，全面支持3nm先进制程工艺。湘财证券电子团队认为，玄戒作为国内首款3nm芯片，继苹果A18系列、高通骁龙8至尊版、联发科天玑9400系列之后第四款量产3nm制程的芯片，标志着(zhe )国内芯片设计水平的重大进步，玄戒有望推动全球智能手机SOC格局的重塑，并发挥“鲶(nián )鱼”效应，推动国产半导体(tǐ )产业链技术的创新和进步。

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　　上海计划2027年基本建成全球领先(xiān )高级别自动驾驶引领区

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