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　　财通证(zhèng )券表示(shì )，从全(quán )球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计(jì )将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联(lián )网云厂(chǎng )商资本(běn )开支合(hé )计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速(sù )反映国(guó )产算力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来(lái )更广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　固态(tài )电池在能量密度、安全性两个维度较液态电池具有显著优(yōu )势，且(qiě )与国家(jiā )当下大(dà )力支持(chí )发展的(de )低空经济、机器人产业具有极高适配度。中泰证券指出，2025年4月工(gōng )信部出(chū )台动力(lì )电池新(xīn )国标，对电池热失控、热扩散提出更严格要求，且发文要求加快固态电(diàn )池行业(yè )顶层建(jiàn )设，国(guó )家政策(cè )呈现积(jī )极鼓励态势。同时从资本开支周期的角度看，以半固态为(wéi )主的新(xīn )型电池(chí )技术资(zī )本开支(zhī )显著提(tí )升。固态电池行业有望在“市场需求+政策鼓励+产业升级”的三重(chóng )因素影(yǐng )响下，带动锂(lǐ )电行业(yè )完成新一轮产业技术升级迭代。

　　国泰海通证券研报指出，民(mín )用无人(rén )机产量(liàng )大增。国新办(bàn )举行新(xīn )闻发布会上介绍，1-2月，民用无人机产量同比增长91.5%，航空航(háng )天器及(jí )设备制(zhì )造业投(tóu )资同比(bǐ )增长27.1%。联合飞机获得首张无人直升机型号合格证。中国民用航空局向深(shēn )圳联合(hé )飞机自(zì )主研发(fā )的TD550D无人(rén )直升机系统颁发全国首张无人直升机型号合格证(TC)，标志着中国在(zài )低空领(lǐng )域的技(jì )术合规(guī )性取得(dé )关键突(tū )破。中泰证券表示，中国消费级无人机行业市场规模从2016年(nián )的155.0亿元(yuán )增长至(zhì )2021年的388.1亿(yì )元，年(nián )复合增(zēng )长率为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿元的市场规模。随着产品价格下降，产业链(liàn )不断完(wán )善，C端(duān )消费者(zhě )购买消费级无人机的门槛大大降低。

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司(sī )Nullmax纽劢科(kē )技致力(lì )于打造(zào )全场景(jǐng )的无人驾驶应用，推出了纯视觉、真无图、多模态端到端(duān )的智能(néng )驾驶技(jì )术方案(àn )。Nullmax纽劢(mài )科技可(kě )为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级(jí )别的智(zhì )能驾驶(shǐ )功能，并打造(zào )了支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构(gòu )。光库(kù )科技的(de )1550nm激光雷(léi )达光源(yuán )模块及(jí )器件凭借高性能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同时，公司积(jī )极布局(jú )FMCW激光雷(léi )达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰(fēng )股份控(kòng )股子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠(gàng )等业务(wù )，相关(guān )产品研(yán )发试制(zhì )已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专(zhuān )注于滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、行星(xīng )滚柱丝(sī )杠、车(chē )用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公司高(gāo )度重视(shì )人形机(jī )器人的(de )战略布局和业务拓展，相关业务推进顺利，目前公司已有部分产(chǎn )品向多(duō )家机器(qì )人公司(sī )销售，业务已(yǐ )初具规模。

　　科技巨头开源浏览器Agent，机构称AIAgent迈向规模化(huà )商用前(qián )夜

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