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多语种相关：

消息面(miàn )上，今日(rì )早(zǎo )盘，恒(héng )瑞(ruì )医药(600276)发布(bù )公告，与(yǔ )葛兰素史(shǐ )克（GSK）达(dá )成一项总(zǒng )潜在金额(é )高达125亿美(měi )元的License-out合作(zuò )，覆盖一(yī )款(kuǎn )处于临床(chuáng )阶段的呼(hū )吸系统创(chuàng )新药及多(duō )达11个处于(yú )非临床阶(jiē )段的候选项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大(dà )陆、香港(gǎng )特别行政(zhèng )区、澳门(mén )特别行政(zhèng )区及台湾(wān )地区）和(hé )至多11个项(xiàng )目(mù )的全球独(dú )家许可的(de )独家选择(zé )权（不包(bāo )括中国大(dà )陆、香港(gǎng )特别行政(zhèng )区、澳门(mén )特别行政(zhèng )区(qū )及台湾地(dì )区）有偿(cháng )许可给GSK。

　　明确(què )观点，下(xià )周补涨的(de )科技股应会出赚钱效应，重点在大科技，比如周五复盘提到的铜缆链接，边(biān )拉边洗，不管指数(shù )如何，该(gāi )涨的还会(huì )涨，该跌(diē )的还会跌(diē )。拉升过(guò )慢(màn )的品种在(zài )震荡周期(qī )会有表现(xiàn )，如机器(qì )人等品种(zhǒng )会有相应(yīng )补涨，还(hái )有算力等(děng )也是大科(kē )技(jì )里的重点(diǎn )。下周重(chóng )点观察这(zhè )些补涨品(pǐn )种，科技(jì )里很多品(pǐn )种还在低位震荡，只要品种没怎么涨，就依然守旧、守株待兔，拿着别动。算力里很(hěn )多品种没(méi )怎么动，位置还低(dī )，套牢盘(pán )不大，有(yǒu )向上补涨(zhǎng )需(xū )求。

机构(gòu )观点：

　　短期来(lái )看，终端(duān )需求支撑(chēng )不足、供(gòng )给端暂无(wú )明显缩量(liàng )，叠加库(kù )存(cún )绝对量高(gāo )企，这些(xiē )因素或对(duì )2509合约形成(chéng )较大压制(zhì )，进而削(xuē )弱近月合约的反弹动能。

热点板块：

展望下半年的价格趋势，李莉表示，需求与供应(yīng )是影响走(zǒu )势最重要(yào )因素，而(ér )成本将限(xiàn )制瓦楞及(jí )箱板纸价(jià )格(gé )浮动的下(xià )限。“考(kǎo )虑到国庆(qìng )及中秋假(jiǎ )期带动下(xià )游包装厂(chǎng )或选择适(shì )量备库存(cún )，预计市(shì )场(chǎng )8月上旬价(jià )格仍处于(yú )小幅拉涨(zhǎng )阶段，9月(yuè )上涨幅度(dù )或扩大。如果节日订单释放不及预期，则市场或延续价格震荡趋势。”李莉表示。

GSK首席科学官(guān )Tony Wood表示："我(wǒ )们很高兴(xìng )宣布与恒(héng )瑞医药达(dá )成这些激(jī )动人心的(de )合(hé )作协议，这些合作(zuò )将进一步(bù )扩充我们(men )本就丰富(fù )的研发管(guǎn )线。此项(xiàng )交易体现(xiàn )了我们对(duì )已(yǐ )验证靶点(diǎn )项目的战(zhàn )略投资，这种投资(zī )能显著提(tí )高研发成(chéng )功率，同时我们也拥有推进那些对患者具有最大潜在影响力的资产的选择权。"

需求疲(pí )软或制约(yuē )涨价传导(dǎo )

国泰海通(tōng )证券(600837)认为(wéi )，中国股(gǔ )市估值逻(luó )辑(jí )的转变，预期变动(dòng )的主要矛(máo )盾，已经(jīng )从经济周(zhōu )期的波动(dòng )，转变为(wéi )贴现率的(de )下行，中(zhōng )国(guó )A/H股市整体(tǐ )估值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年出(chū )清和调整(zhěng )，投资人(rén )对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济(jì )周期波动(dòng )，转变为(wéi )贴现率变(biàn )动，尤其(qí )是(shì )无风险利(lì )率的下行(háng )。股市的(de )无风险利(lì )率并不能(néng )简单等同(tóng )于国债收(shōu )益率，而(ér )是投资人(rén )投(tóu )资股票的(de )机会成本(běn )。过去三(sān )年内外部(bù )过高的机(jī )会成本阻(zǔ )碍了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高(gāo )。

成本压(yā )力推动纸(zhǐ )企密集提(tí )价

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