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　　近日，智能眼镜相(xiàng )关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企业(yè )XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平(píng )台同(tóng )步开启预售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载了全球首(shǒu )创光学引擎与X1空间计算(suàn )芯片(piàn )的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息(xī )，知情人士(shì )称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智(zhì )能眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品(pǐn )陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即(jí )，有(yǒu )望推动全球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球AI眼(yǎn )镜销量达到(dào )350万台，同比(bǐ )增长230%，预计(jì )2026年将达到千(qiān )万台，建议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

　　东(dōng )吴证券指出，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和成长性(xìng )，AI高景气带(dài )来新(xīn )机遇。覆铜板产业(yè )链上(shàng )下游特性导(dǎo )致覆铜板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周期呈修复态(tài )势：上游原材料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜板(bǎn )销售单价提(tí )高；下游主(zhǔ )要产品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速(sù )覆铜(tóng )板成长注入新的动力，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服务器持续(xù )升级(jí )，覆铜板单机价值(zhí )量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大规模放量(liàng )，为高频高速覆铜板价(jià )值量(liàng )提升赋能。

　　快堆(快(kuài )中子增殖反(fǎn )应堆)，它利(lì )用快中子进(jìn )行核反应产生热(rè )量发电，是(shì )国际上公认(rèn )的第四代先(xiān )进核能系统(tǒng )中的优选堆(duī )型。快堆是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核(hé )能发展“三(sān )步走”战略(luè )至关(guān )重要的一步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上(shàng )最理想的终(zhōng )极能源形式(shì )之一，国内外都高度重(chóng )视，近几年资本(běn )纷纷入局，加速了技术(shù )进步和迭代(dài )，全球可控(kòng )核聚变的产业化(huà )进度明显加(jiā )速。国金证(zhèng )券表示，看(kàn )好可控核聚(jù )变行业在“十五(wǔ )五”期间资本开支进入(rù )加速释放周(zhōu )期，建议关(guān )注FRC等装置建(jiàn )设推(tuī )进，脉冲电容、快(kuài )控开(kāi )关相关公司(sī )订单有望释(shì )放。

　　光(guāng )大证券认为，钨未来需(xū )求有(yǒu )望实现多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨金属的未(wèi )来需求情况(kuàng )，有数个非(fēi )常具有潜力的增(zēng )长点。光伏(fú )钨丝：相较(jiào )于传统高碳(tàn )钢丝，钨丝(sī )的细径化潜(qián )力大(dà )，能够有效降低硅片损(sǔn )耗，满足大(dà )尺寸、薄片(piàn )化硅片切割(gē )要求；军工用钨：国防(fáng )科工(gōng )局最新数据(jù )显示，2025年7月(yuè )军工材料采(cǎi )购计划中，硬质合金刀(dāo )具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单(dān )同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其合(hé )金因其优异的高(gāo )温性能、抗辐照性能和(hé )机械性能，成为核聚变(biàn )反应堆中关(guān )键部(bù )件的理想候选材料。

　　上海证券(quàn )分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内外产业端迎来密集(jí )催化(huà )，产业潮起(qǐ )入局者明显(xiǎn )增多，国内(nèi )华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身(shēn )智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌现推动(dòng )通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助力人形机(jī )器人实现具(jù )身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段(duàn )，目前人形(xíng )机器人进入(rù )工业场景，已经成为国(guó )内外确定性较高(gāo )的应用趋势(shì )，人形机器(qì )人商业化落(luò )地可期，建(jiàn )议关注受益的国(guó )内零部件厂商。

　　东(dōng )吴证券指出(chū )，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性和(hé )成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜(tóng )板产业链上(shàng )下游特性导(dǎo )致覆铜板行业周期性波(bō )动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游原材料(liào )价格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单价提高；下游主要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频高速覆铜(tóng )板成长注入(rù )新的动力，带来结构性(xìng )成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜板单(dān )机价值量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模放量(liàng )，为(wéi )高频高速覆(fù )铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　行业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气(qì )带来新机遇(yù )

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