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　　中信证券电子团(tuán )队指出，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡(kǎ )的功能集(jí )成到设备(bèi )芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实现通信(xìn )功(gōng )能。由于实名制(zhì )管理、安(ān )全性等问题，此(cǐ )前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应(yīng )用于可(kě )穿戴、平板、物联(lián )网等非手机产品(pǐn )。随手机(jī )等终端轻薄化趋(qū )势(shì )以及防(fáng )水防尘要(yào )求提升(shēng )，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领域(yù )进行渗透。

　　智能体是人工智能(néng )(AI)领域中(zhōng )的一个重(chóng )要概念，是指能够自主感(gǎn )知环境、做出决策并执行(háng )行(háng )动的智能实体，它可以是(shì )一个程序、一个(gè )系统或是(shì )一个机器(qì )人。中(zhōng )国工程院院士邬贺(hè )铨近日表示，人(rén )工智能将(jiāng )从生成式大模型(xíng )向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代(dài )理式人(rén )工(gōng )智能)发展，互联(lián )网将进入(rù )智能体时代。中(zhōng )航证券分析指出，智能体(tǐ )能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化(huà )拐点临近。大模(mó )型进入智(zhì )能体执行时代，AI应(yīng )用落地与政策支(zhī )持共振加(jiā )速。2025年将是AI Agent能力(lì )平台化元(yuán )年，国内(nèi )外大模(mó )型能力从“内容生(shēng )成”跃迁至“流(liú )程代理”，技术范式跃迁(qiān )与(yǔ )商业价(jià )值转化正(zhèng )同步加(jiā )速(sù )。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有望维持数年(nián )的高景(jǐng )气度。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机(jī )器人板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复(fù )。行业趋(qū )势未变，已进入(rù )“技术突(tū )破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价(jià )值量的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华(huá )为等巨(jù )头有供应(yīng )链合作的(de )公司；②有望场(chǎng )景落地的(de )方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化下的并购重组(zǔ )标的。

　　近日(rì )，中国联(lián )通已在官方App及部(bù )分(fèn )线上渠(qú )道上线了(le )eSIM手机业(yè )务(wù )的开通办理页面(miàn )。目前中(zhōng )国联通已在天津(jīn )、北京、河北等25个(gè )省市重(chóng )启eSIM功能，并计划年(nián )内覆盖全国。两(liǎng )年前的2023年(nián )，三大运营商曾(céng )以(yǐ )“业务维护升级(jí )”为由暂(zàn )停eSIM业务办理，已(yǐ )办理用户(hù )可继续使用，但(dàn )一旦取消就无法再(zài )次办理。

　　公(gōng )司方面，兆丰股份控股子(zǐ )公(gōng )司兆丰(fēng )(杭州)智能装备有(yǒu )限(xiàn )公司主要布局开(kāi )展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等(děng )业务，相关产品研(yán )发试制(zhì )已在进行。浙江荣(róng )泰子公司上海狄(dí )兹精密机(jī )械有限公司专注(zhù )于(yú )滚珠丝杠、行星(xīng )滚柱丝(sī )杠(gàng )、车用丝杠、电(diàn )缸、直线(xiàn )模组、精密对位(wèi )平台等研发、生产(chǎn )和销售。公司高(gāo )度重视人(rén )形机器人的战略(luè )布(bù )局和业(yè )务拓展，相关业(yè )务(wù )推进顺利，目前(qián )公司已有(yǒu )部分产品向多家(jiā )机器人公司销售，业务已(yǐ )初具规模。

　　近(jìn )日，在国新办新(xīn )闻发布会(huì )上，国家医疗保(bǎo )障(zhàng )局副局长施子海(hǎi )在回应(yīng )记(jì )者提问时表示，近期第十(shí )一批集采工作已(yǐ )经启动，国家医保(bǎo )局研究优化具体(tǐ )规则，在(zài )中选规则方面，优(yōu )化价差(chà )的计算“锚点”，不再简单的以最(zuì )低报价作(zuò )为参考，同时，对于报价最低的中(zhōng )选企业(yè )，要公开说明报价(jià )的合理性，并承(chéng )诺不低于(yú )成本报价。

　　上(shàng )市公司中，先导(dǎo )智能固(gù )态(tài )电池设备已进入(rù )欧美日韩(hán )及国内头部电池(chí )企业供应链，与多(duō )家行业领军企业(yè )达成深度(dù )合作。其干法电(diàn )极、电解(jiě )质膜、高速叠片(piàn )及(jí )等静压等关键设(shè )备，均有(yǒu )在全球多个国家(jiā )和地区成功交付的(de )案例。普利特布局固态电(diàn )池研究，构建了(le )“混合固(gù )液-准固态-全固态(tài )”三级研发体系，进行固(gù )态(tài )电解质在新产品(pǐn )中应用的(de )尝试，展开对外(wài )技术合作、联合开(kāi )发。目前半固态(tài )电池已处(chù )于量产阶段。光(guāng )华科技固(gù )态电池材料产品(pǐn )与(yǔ )下游客户处于产(chǎn )品送样检(jiǎn )测及优化阶段，可根据市场需求进(jìn )行扩产(chǎn )。

　　据媒体报道(dào )，在2025世界人工智(zhì )能大会系(xì )列论坛之一的AI女(nǚ )性(xìng )菁英论坛上，宇(yǔ )树科技(jì )创(chuàng )始人、首席执行(háng )官、首席(xí )技术官王兴兴表(biǎo )示，人形机器人行(háng )业增长非常快，“我个人(rén )感觉今年上半年(nián )全国智能(néng )机器人行业平均(jun1 )增(zēng )速可达50%到100%”。就(jiù )他的观察(chá )，去年起，每天(tiān )至少有一款新的机(jī )器人发(fā )布，行业落地的推(tuī )动速度以及出货(huò )量的节奏(zòu )都非常快。

　　苹(píng )果或将从2027年开始(shǐ )发布多(duō )款(kuǎn )Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )产品

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