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　　脑机接口细分领域(yù )团体标(biāo )准公(gōng )开征求意见(jiàn )

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线背板(bǎn )引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方式(shì )性价比最优(yōu )解。民生证(zhèng )券认为，当(dāng )前AI算力板块已(yǐ )具备较好的(de )配置(zhì )机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力(lì )板块调整较(jiào )多，目前板(bǎn )块估值已消化，短期风险(xiǎn )情绪(xù )已经释(shì )放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出对于铜互联等(děng )环节价(jià )值量(liàng )有进一步的(de )提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关注这(zhè )些板块的投资(zī )机会。

　　据媒体报道(dào )，第55届巴黎(lí )航展将于2025年6月(yuè )16日至22日举办(bàn )，中(zhōng )国航空(kōng )工业集团公布了今年的参(cān )展阵容。重(chóng )磅展(zhǎn )品包括(kuò )：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机(jī )板块(kuài )：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋(xuán )戈”-500W、“旋(xuán )戈”-2000；民机(jī )板块：AG600M、“新(xīn )舟”60增雨机(jī )、AC352。

　　公(gōng )司方面，神(shén )宇股份生产的(de )DAC铜连接线缆(lǎn )可大量用于(yú )AI伺服器内部(bù )数据的传输。通宇通讯联(lián )营企(qǐ )业四川(chuān )省光为通信产品光为DAC直连(lián )电缆包含10~400Gb/s全(quán )系列(liè )，线规(guī )包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中(zhōng )心内(nèi )部互联(lián )。

　　本次合作打破传统跨国药企与本土(tǔ )药企的(de )协作(zuò )边界，构建(jiàn )“技术平台+全(quán )球资源”协(xié )同模型。天(tiān )风证券杨松(sōng )认为，石药与(yǔ )阿斯利康的(de )合作，是AI制(zhì )药领域标志(zhì )性事件，从行(háng )业生态、技(jì )术价(jià )值到产(chǎn )业趋势，带来多重深远影(yǐng )响。该合作(zuò )证明(míng )中国药(yào )企在AI药物发现环节的硬实(shí )力，更是AI制(zhì )药从(cóng )“概念炒作”到“价值实证”的关键(jiàn )一步，各CXO公(gōng )司AI制药技术(shù )的进步和相关(guān )新平台的发(fā )布等或值得(dé )期待。

　　中信证券研报(bào )表示，房地(dì )产需求侧的(de )政策加速落(luò )地，各项政策(cè )逐渐形成合(hé )力。预计房(fáng )地产市场基本面将从9月开(kāi )始企稳回升(shēng )。居(jū )民置业(yè )门槛降低，财务负担下降(jiàng )是市(shì )场进入(rù )复苏(sū )通道的起因。房价单边下跌预期逆转(zhuǎn )是预期(qī )市场(chǎng )复苏持续的(de )原因。政策将(jiāng )释放一系列(liè )长期被压抑(yì )的真实居住(zhù )需求，主要是(shì )卖旧买新、卖小买大的(de )改善置业需(xū )求，也包括返(fǎn )乡置业、回(huí )乡养(yǎng )老和旅(lǚ )居需求。但政策不鼓励新(xīn )增同城第二(èr )居所(suǒ )需求，更禁止囤积大量住房的投(tóu )机炒(chǎo )作。总(zǒng )而言(yán )之，政策优化更好体现了“房住(zhù )不炒(chǎo )”的精(jīng )神，房屋价值也(yě )将进一步聚焦(jiāo )居住属性。

　　中信证(zhèng )券研报表示(shì )，房地产需求(qiú )侧的政策加(jiā )速落地，各(gè )项政策逐渐(jiàn )形成合力。预(yù )计房地产市(shì )场基(jī )本面将(jiāng )从9月开始企稳回升。居民(mín )置业门槛降(jiàng )低，财务负(fù )担下降是市场进入复苏通(tōng )道的(de )起因。房价(jià )单边下跌预期逆转是预期市场复(fù )苏持(chí )续的原(yuán )因。政策将释放(fàng )一系列长期被(bèi )压抑的真实(shí )居住需求，主要是卖旧(jiù )买新、卖小买(mǎi )大的改善置(zhì )业需求，也(yě )包括返乡置(zhì )业、回乡养老(lǎo )和旅居需求(qiú )。但(dàn )政策不(bú )鼓励新增同城第二居所需(xū )求，更禁止(zhǐ )囤积(jī )大量住(zhù )房的投机炒作。总而言之(zhī )，政(zhèng )策优化(huà )更好(hǎo )体现了“房住不炒”的精神，房(fáng )屋价(jià )值也将(jiāng )进一(yī )步聚焦居住(zhù )属性。

　　中(zhōng )航证券认为(wéi )，稳定币在(zài )RWA架构中的作(zuò )用，主要包括(kuò )稳定计价、增强流动性(xìng )、连接DeFi、优(yōu )化合规、吸引(yǐn )机构资金等(děng )。稳(wěn )定币正(zhèng )在加速迈入全球主流金融(róng )市场体系，其市(shì )场价值(zhí )及商业模式已经得到全球(qiú )主流(liú )资本市(shì )场认(rèn )可。建议重点关注区块链+金融科(kē )技、新能源(yuán )+RWA、跨(kuà )境支付三大(dà )成长主线。

　　马斯克旗(qí )下脑机接口(kǒu )公司再迎新(xīn )突破

　　近日(rì )，Figure(与OpenAI合作)正(zhèng )式发布了新(xīn )一代人形机(jī )器人Figure02，与此同(tóng )时，国产机(jī )器人(rén )厂商优(yōu )必选也于本月与吉利达成(chéng )合作。目前(qián )汽车(chē )总装生(shēng )产线的自动化率不到30%，西(xī )南证(zhèng )券机械(xiè )团队(duì )看好目前人形机器人软硬件进一(yī )步优(yōu )化，产(chǎn )业进(jìn )程持续加速(sù )。

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