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因此从盘面表现来(lái )看，多(duō )晶硅(guī )主力(lì )合(hé )约在(zài )持续(xù )转弱。根据国泰君安(601211)期货研究所日报，截至今日早间，现货多(duō )晶硅N型(xíng )复投(tóu )料(liào )价格(gé )为46600元(yuán )/吨左右(yòu )，盘(pán )面仍呈(chéng )现较高升水，在期现价差未明显修复之前，需谨慎持仓(cāng )，勿轻(qīng )易抄(chāo )底。不(bú )过从(cóng )多晶(jīng )硅(guī )自身(shēn )而言，市场对供应端调控落地的预期犹存，且目前价格的上涨(zhǎng )在产(chǎn )业(yè )链中(zhōng )有向(xiàng )下(xià )传导(dǎo )的迹(jì )象：硅(guī )料涨价已逐渐开始往硅片、电池片传导，未来行情或仍由政策(cè )主导(dǎo )，同时(shí )需关(guān )注期货(huò )仓单(dān )的注册(cè )情况。

　　数据来源：基金二季度定期报告，以上内容(róng )不构成(chéng )个股(gǔ )推荐，仅作(zuò )为成(chéng )份(fèn )股列(liè )示，后续可能发生变化。

　　如果您购买的基金投资范围为依(yī )法发行(háng )上市(shì )的股(gǔ )票(piào )（含(hán )中小(xiǎo )板、创(chuàng )业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）等，科创(chuàng )板股(gǔ )票(piào )的特(tè )有风(fēng )险包括(kuò )流动(dòng )性风险(xiǎn )、退市风险及投资集中风险等。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给生(shēng )产力(lì )的发展(zhǎn )带来(lái )历史(shǐ )性(xìng )变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前全球(qiú )大模型(xíng )呈现(xiàn )“一(yī )超(chāo )多强(qiáng )”格(gé )局，技(jì )术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力(lì )，正(zhèng )向(xiàng )通用(yòng )人工(gōng )智能（AGI）迈(mài )进。同(tóng )时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心(xīn )算力潜(qián )在需(xū )求大；国产(chǎn )芯片(piàn )代(dài )工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及液冷、电(diàn )源等配(pèi )套产(chǎn )业爆(bào )发(fā )。投(tóu )资者(zhě )仍可关(guān )注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机(jī )遇。在(zài )产品(pǐn )布局(jú )方面，博时(shí )基金除(chú )了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智(zhì )能 ETF 发起(qǐ )式联(lián )接基金(jīn )（A 类(lèi )：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择。

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还有一(yī )个前(qián )期龙头(tóu )品种(zhǒng )则是(shì )焦(jiāo )煤，此轮上涨一方面源于未来供应缩减预期以及焦炭的提涨周期，另一方(fāng )面则(zé )因期(qī )货(huò )快速(sù )上涨(zhǎng )后与现(xiàn )货价差拉大，吸引资金进行期现正套导致。（以期望获得未来(lái )价差(chà )回(huí )归收(shōu )益，导致部(bù )分现(xiàn )货被锁(suǒ )定、现货流动性收紧，进一步加剧了强势表现）。对于(yú )前者，本周(zhōu )末部分(fèn )焦化(huà )企业(yè )开(kāi )启焦(jiāo )炭新一轮提涨后部分钢厂正逐步落地，利好或逐步兑现。而对(duì )于期现(xiàn )套利(lì )，这(zhè )部(bù )分资(zī )金未(wèi )来解锁(suǒ )现货头寸释放流动性是关键关注点，后续可关注焦煤现货价格(gé )变动(dòng )及(jí )期现(xiàn )价差(chà )是否出(chū )现明(míng )显回归(guī )，若持续回归，则可能有更多现货回流冲击市场，从而(ér )对盘面(miàn )造成(chéng )二次冲(chōng )击。盘面(miàn )上(shàng )值得(dé )注意的是，焦煤日线级别在上周五出现第三次向上跳空的“竭(jié )尽”缺(quē )口，在技(jì )术(shù )上存(cún )在一(yī )定偏空(kōng )意义，其在周五及周一下跌中回补完该缺口后价格重心仍在继(jì )续下(xià )移(yí )，当(dāng )下走(zǒu )势尚难(nán )言止(zhǐ )跌，下(xià )方可关注下一缺口即7月22日最高价1048.5附近的支撑。

　　产品(pǐn )风险等(děng )级科(kē )创 AIETF及其(qí )联接(jiē )基金(jīn )、科创(chuàng )100指数ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时、科创综指ETF博时(shí )、科创创业(yè )50ETF、博时(shí )上证(zhèng )科创(chuàng )板(bǎn )50成份(fèn )指数(shù )发起式(shì )、博时科创主题灵活配置混合、博时创业成长混合风险等级均(jun1 )为中(zhōng )高(gāo )风险(xiǎn )。（此为管(guǎn )理人(rén )评级，具体销售以各代销机构评级为准）

震荡过程还有另一职(zhí )责，冲(chōng )关前(qián )需找出(chū )领涨(zhǎng )板块(kuài )带(dài )动市(shì )场。最便利的走法是大基建继续领涨，因其近期带(dài )动市场上行(háng )。若大(dà )基建(jiàn )不调(diào )，直接(jiē )带领(lǐng )市场突(tū )破3674点，是较好情况。但我个人观察与主观预判，大基建虽呈多(duō )头格(gé )局(jú )，但(dàn )起势(shì )过快，判断(duàn )需1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能需其他板块接力。这就像接力赛，板(bǎn )块间交(jiāo )替领(lǐng )涨，此(cǐ )过程(chéng )常让(ràng )人(rén )困惑(huò )，如市场涨势良好，但个股未必跟随指数上涨，这(zhè )是热点交接(jiē )时的常(cháng )见现(xiàn )象。近(jìn )期多(duō )数人(rén )都有此(cǐ )困惑，因热点交接有时出人意料。大基建涨起来后，若追涨可(kě )能不(bú )赚(zuàn )钱甚(shèn )至出(chū )现浮亏(kuī )，此(cǐ )时投资(zī )者会纠结选择大基建还是其他板块。市场目前处于酝酿(niàng )合力阶(jiē )段，可猜测(cè )的方(fāng )向众(zhòng )多(duō )，但(dàn )市场最终选择的主导方向可能只有两三个，当下正(zhèng )处于即将选(xuǎn )择的过(guò )程中(zhōng )，每(měi )日(rì )观察(chá )就显(xiǎn )得尤为(wéi )珍贵。

　　据了解，此前兴业银行已通过“走进北交所”“走(zǒu )进上(shàng )交(jiāo )所”等全(quán )国性活(huó )动，联动北(běi )交所、上交所等国家级交易所，为科技型企业、指数投(tóu )资机构(gòu )等搭(dā )建对接(jiē )平台(tái )。此次(cì )厦门(mén )专场活动，是该行进一步推进交易所资源下沉至区(qū )域市场，打(dǎ )通专精(jīng )特新(xīn )企业(yè )服(fú )务“最后(hòu )一公里(lǐ )”、推进闽台金融交流的又一项切实举措。

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