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　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片可以在特(tè )定(dìng )场景中实现低成本、高(gāo )性能、低功(gōng )耗(hào )，具备高专(zhuān )用性和高性(xìng )价比特征。机(jī )构指出，AI推(tuī )理需求质变(biàn )，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新动(dòng )力。

　　这(zhè )是继4月签订(dìng )大型采购合同(tóng )、7月上调“天工行者”交付预期后(hòu )，优必选再度(dù )获取的大批量订单。长(zhǎng )江(jiāng )证券机械团(tuán )队(duì )指出，这清晰地表明(míng )其(qí )人形机器人(rén )业(yè )务已从研发阶段迈入商(shāng )业化收获期(qī )，市场拓展极(jí )为顺利。考(kǎo )虑到优必选(xuǎn )作(zuò )为国内少数(shù )具备大小脑(nǎo )-本体-核心零(líng )部件-应用的全(quán )栈技术人形(xíng )机器人企业(yè )，竞争优势(shì )及(jí )市场卡位非(fēi )常明确，其供应链(U链)与(yǔ )国(guó )内供应链建(jiàn )立深度合作，有望受益(yì )。

　　“十四(sì )五(wǔ )”收官在即，主要发展(zhǎn )目标均得到(dào )较(jiào )好完成。2023年以来，水利(lì )、公路水路(lù )、铁路等公共(gòng )基础设施的(de )固定资产投(tóu )资(zī )保持增长，为我国经济的稳增长提(tí )供了重要的支(zhī )撑。太平洋(yáng )证券王亮认(rèn )为，三峡水(shuǐ )运(yùn )新通道、浙(zhè )赣粤运河等大项目建设(shè )均(jun1 )有同程度的(de )进展，有望拉动民爆行(háng )业(yè )需求。未来(lái )行(háng )业将由少数几家在技术(shù )、资本、服(fú )务(wù )网络和一体化能力上具(jù )备绝对优势(shì )的(de )全国性或区(qū )域性龙头主(zhǔ )导，其发展(zhǎn )速度和盈利能(néng )力有望持续超越行业平(píng )均水平。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训(xùn )练(liàn )和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与推理(lǐ )的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加快(如(rú )：由早期的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转换(huàn )成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公(gōng )司方面，长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器人领域研究(jiū )方向主要是(shì )应(yīng )用于关节处的自润滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线(xiàn )执行器中的(de )产品，以及(jí )灵巧手的相(xiàng )关部件。此外(wài )，公司与宇树科技的合(hé )作正在有序推(tuī )进中，与智(zhì )元机器人的(de )合作正处于(yú )技(jì )术交流及合(hé )作研发阶段。江苏雷利(lì )的(de )“丝杆+行星(xīng )齿轮箱+直流电机+编码器(qì )”组件可用于(yú )灵(líng )巧手中，实现高精度、高响应的末(mò )端(duān )操作；公司的无框力矩(jǔ )电机及一体(tǐ )化(huà )行星模组可(kě )用于旋转关(guān )节。

　　大(dà )模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模(mó )商业化落地置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化(huà )不断，建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策端，工(gōng )信部发布会表态，近期(qī )会(huì )出台多个行(háng )业(yè )数字化转型方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软(ruǎn )件”行动，并推动未来(lái )产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上海开幕。当前时间点，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配(pèi )置比例。

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