大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信(xìn )度增强。兴业证券(quàn )表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会(huì )表态,近(jìn )期会出台(tái )多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创(chuàng )新发展。在产业端(duān ),Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同(tóng )时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比例。
上半年(nián )全国完成(chéng )水利建设投资超5000亿元
AI算力增长新动力,各家云厂商都在加速推进相关项(xiàng )目
西(xī )南证券分(fèn )析表示,国家战略聚焦低空经济新赛道,地方加速政策配套与资源倾斜,低(dī )空物流、低空旅游(yóu )等应用场景先行,头部厂商订单加速落地,产业链规模化发展态势渐显。根(gēn )据赛迪智(zhì )库数据,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突破万亿,复合增长率约30%。
统(tǒng )计数字显(xiǎn )示,2024年海(hǎi )南货物贸易进出口总值2776.5亿元,同比增长20%。其中,出口首次突破1000亿元关口。中(zhōng )信证券指(zhǐ )出,海南(nán )自贸港对标的是全球最先进标准,例如新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年底前海(hǎi )南将正式(shì )封关,因此从现在到2025年底将进入海南自贸港封关准备的加速攻关期。其表示(shì ),与上海(hǎi )临港、珠(zhū )海横琴相比,本次海南封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高(gāo ),市场认(rèn )可度或更(gèng )强;另一方面海南自贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。
近期海外(wài )大模型密(mì )集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型,并在性(xìng )能上持续(xù )提升。海(hǎi )外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是(shì )海外大模(mó )型调用量(liàng )的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需(xū )求。在训(xùn )练+推理算(suàn )力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设(shè )施产业进(jìn )入高景气(qì )周期。中信证券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量共振(zhèn )下,AI产业(yè )链有望持续加速,迎来新一轮投资机遇。
公司方面,五新隧装主要从事(shì )隧道施工(gōng )与矿山开(kāi )采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。公司高度重视水利水电市场,已经专门(mén )建立了水(shuǐ )利水电市场的销售和服务团队,并针对水利水电市场开发针对性的装备产品(pǐn )。西藏天(tiān )路主营业(yè )务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产(chǎn )品加工与(yǔ )销售等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路(lù )、技术服(fú )务及物流、沥青砼销售、监理检测、水利工程。
相较于GPU,ASIC芯片可以在特(tè )定场景中(zhōng )实现低成(chéng )本、高性能、低功耗,具备高专用性和高性价比特征。机构指出,AI推理需求(qiú )质变,ASIC芯(xīn )片成为AI算(suàn )力增长新动力。
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