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　　8月国内萤石价(jià )格走(zǒu )势上(shàng )涨，截止8月底国内萤(yíng )石均(jun1 )价为3168.75元/吨，较(jiào )月初价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比(bǐ )上涨14.45%。

　　根据《中(zhōng )国氟(fú )化工行业“十(shí )二五”发展规划》，萤石(shí )“是与稀土类似(sì )的世(shì )界级(jí )稀缺资源”。其中酸(suān )级萤石精粉主(zhǔ )要用(yòng )作氟化工产业链(liàn )的原(yuán )料，在氟(fú )化工行业中有不(bú )可替代的地位。市(shì )场分析指出，8月(yuè )国内(nèi )萤石(shí )行业博弈现状仍存，整体(tǐ )来看企业开工(gōng )率维持低位，上游矿(kuàng )山开(kāi )采方面紧张，落后矿(kuàng )山将(jiāng )持续淘汰，萤(yíng )石现货(huò )供应紧张，受(shòu )此影(yǐng )响萤石市场价格(gé )走势(shì )上涨(zhǎng )。开源证券认为，萤(yíng )石行业环保政(zhèng )策、安全检查等趋严(yán )或将(jiāng )成长(zhǎng )期趋(qū )势，落后中小产(chǎn )能或将不断出清。而从长期来看，含氟(fú )新材(cái )料等萤石下游需求的(de )不断(duàn )积累以及行业(yè )成本的不断提高，萤(yíng )石价(jià )格将不断上行，萤石(shí )行业(yè )长期投资价值(zhí )凸显。

　　国投证券(quàn )证券(quàn )指出，AIDC机柜功率(lǜ )密度(dù )由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以上，而传统(tǒng )风冷(lěng )散热能力上限为(wéi )25KW/机柜(guì )，而(ér )液冷(lěng )系统拥有更强大(dà )的散热能力；配备(bèi )液冷系统的数据(jù )中心(xīn )可显(xiǎn )著提升用电能效、降(jiàng )低总(zǒng )和成本。因此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有(yǒu )望逐(zhú )步成为主流。液冷系(xì )统主(zhǔ )要由一次侧(冷(lěng )源)、二(èr )次侧(机房)两大(dà )回路(lù )组成。凭借更高(gāo )的冷(lěng )却效(xiào )率，液冷系统对于机(jī )械制冷冷源的依赖(lài )程度显著较低，自然(rán )冷却(què )成为(wéi )液冷系统冷源的(de )主要选择。因此，液冷系统渗透率提升(shēng )的价(jià )值增量主要在于冷板(bǎn )、歧(qí )管、CDU等二次侧(cè )组件，传统风冷中冷(lěng )源占(zhàn )据大部价值的价值链(liàn )或迎(yíng )重塑。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至2027年(nián )在“军贸快速发展”等多(duō )重催(cuī )化下，国防军工与航(háng )空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大(dà )幅增(zēng )长，主题(tí )型机会层出不穷(qióng )。当前申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠(dié )加2025年(nián )行业基本面强(qiáng )恢复预期，板块具备(bèi )较高(gāo )配置性价比。

　　沃(wò )尔玛(mǎ )、亚马逊拟探索发行(háng )稳定币

　　GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜缆线背板引(yǐn )关注(zhù )，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性价比最优解(jiě )。民生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算(suàn )力板(bǎn )块已具备较好的(de )配置机会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块调(diào )整较多，目前板块估(gū )值已(yǐ )消化，短期风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架(jià )构服务器的推出(chū )对于(yú )铜互(hù )联等环节价值量有进(jìn )一步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市场空(kōng )间，建议(yì )重点关注这些板块的(de )投资机会。

　　中(zhōng )航证券认为，稳(wěn )定币(bì )在RWA架(jià )构中(zhōng )的作用，主要包(bāo )括稳定计价、增强(qiáng )流动性、连接DeFi、优化(huà )合规(guī )、吸引机构资金等。稳定(dìng )币正在加速迈(mài )入全球主流金融市场(chǎng )体系(xì )，其市场价值及(jí )商业(yè )模式(shì )已经得到全球主流资(zī )本市场认可。建议(yì )重点关注区块链(liàn )+金融(róng )科技(jì )、新能源+RWA、跨境支付(fù )三大成长主线。

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